Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - pondělí 08.04.2019

Denní report - pondělí 08.04.2019

8.4.2019 22:05

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně klesla, SRN: DAX končí pondělní seanci poklesem, USA: Index S&P rostl poosmé v řadě, je na dostřel historickým maximům

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 5,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -13,2 %

Obchodní bilance v národním pojetí (únor):
aktuální hodnota: 17,6 mld.
očekávání trhu: 15,0 mld.
předchozí hodnota: 12,1 mld.

Průmyslová výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -1,1 %

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,2 %

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $143,1 mld.

Popis trhu

Podobně jako v závěru uplynulého týdne, pohybovala se pražská burza i dnes bez výraznějších změn. Index PX nakonec uzavřel slabší o -0,15% na 1 084 bodech. Nedařilo se především Erste Bank (874 Kč -1,15%) se slábnoucím západoevropským bankovním sektorem. Philip Morris pak dále reagoval na páteční zprávu o možném navýšení daně na tabákové výrobky a odepsal dalších -0,78% na 15 200 Kč při nadprůměrném objemu pro tuto emisi 84 mil. Kč. Mírně klesaly i akcie O2 (247 Kč -0,40%) a Vigu (609 Kč -0,25%). Komerční banka uzavřela bez výraznější změny na 940 Kč (+0,11%) při nejvyšším denním objemu 105 mil. Kč. Moneta Money Bank se vrátila nad metu 80 Kč (+0,19%). Čez si polepšil o 0,46% na 542 Kč. Cme se zvedlo o 0,54% a přiblížilo se k 93 Kč.

Podnikové zprávy

Dividenda Komerční banky v roce 2019 a dalších letech (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (únor):
aktuální hodnota: 17,9 mld.
očekávání trhu: 16,0 mld.
předchozí hodnota: 14,5 mld.

Běžný účet platební bilance (únor):
aktuální hodnota: 16,3 mld.
očekávání trhu: 19,0 mld.
předchozí hodnota: 18,3 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index investorské důvěry Sentix (duben):
aktuální hodnota: -0,3
očekávání trhu: -2,0
předchozí hodnota: -2,2

Popis trhu

Sektory, které se po pondělním obchodování pohybují nejvíce v záporu, jsou finance (-0,68 %) a materiály (-0,64 %).

Nejziskovějším titulem se stává Henkel (HEN3; +2,5 %). Společnost Henkel se v pondělí vyjádřila, že bude vyplácet rekordní dividendu na upřednostňované i běžné akcie. Na pondělní každoroční valné hromadě generální ředitel společnosti mimo podání informací k dividendám také potvrdil výhled na současný fiskální rok 2019. Volkswagen (VOW3; +0,4 %) uzavřel předběžnou dohodu s čínským Ganfeng. Jedná se o dodávku lithia, v rámci které si Volkswagen na horizont deseti let zajišťuje základní materiál na výrobu baterií pro elektromobily. Finanční podmínky zmíněné dohody zveřejněny nebyly. Mezi ziskové tituly se v pondělí řadí také například firma Merck (MRK; +0,3 %). Od té dostala společnost Versum Materials revidovaný návrh na akvizici. Návrh pojednává o převzetí všech akcií za cenu 53 dolarů za jednu akcii. Předchozí návrh byl stanoven na 48 dolarů za jednu akcii.

Jedním z nejztrátovějších titulů je po pondělní seanci Deutsche Bank (DBK; -1,9 %). Bankovní dozor Evropské centrální banky si přeje nastavit “laťku vysoko“ pro možné spojení Deutsche Bank s Commerzbank. I tato skutečnost mohla Deutsche Bank negativně ovlivnit. Ve ztrátě v pondělí skončila mimo jiné také firma Continental AG (CON; -1,13 %), které společnost Kepler snižuje doporučení společnosti z “buy“ na “hold“. Společnost také snížila cílovou cenu ze 165 EUR/akcie na 160 EUR/akcie. Poklesu téměř o 1 % dosáhl také Bayer (BAYN; -0,96 %). Ten plánuje v Německu zrušit 4 500 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců je součástí restrukturalizace, která by měla značně zvýšit produktivitu a ziskovost podniku po převzetí americké firmy Monsanto. Ve světě plánuje Bayer zrušit cca 12 000 pracovních míst, což je zhruba 10 % celkové pracovní síly společnosti. Menší ztrátu si připisuje také německá automobilka BMW. Evropská komise by potenciálně mohla udělit německé automobilové společnosti BMW významnou pokutu, jež může přesáhnout hodnotu 1 miliardy EUR. Zmíněná pokuta se týká obvinění z kartelové dohody.

Podnikové zprávy

Evropská komise by mohla udělit společnosti BMW pokutu ve výši více než 1 miliardy euro

Versum Materials dostává návrh na akvizici od Merck o převzetí všech akcií za cenu 53 USD/akcie

USA

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (únor):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - konečný):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -1,6 %
předchozí hodnota: -1,6 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,1 %

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (březen): očekávání trhu: 102,0, předchozí hodnota: 101,7

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (únor): očekávání trhu: 7550, předchozí hodnota: 7581

Popis trhu

Široký index amerických akcií S&P 500 má za sebou 7 denní šňůru růstových seancí a a dnes na tento úspěch opět úspěch navázal. Jako obvykle investoři sledovali přesnější údaje o dohode s Čínou, když jednání minulý týden sice přinesla pozitivní zprávy, ale ne konkrétní datumy. Na pořadu dnes bylo několik sledovaných makroekonomických údajů, jako například změna průmyslových objednávek, nebo objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Nepřinesly nic nového. Negativní zprávy zasáhly průmyslový sektor. Konglomerát General Electric dostal přitvrzeno od analytiků z JP Morgan, kteří snížili cílovou cenu na 5 dolarů z 6 původních. Navíc společnost musí zaplatit pokutu od EU. Akcie GE byly nejslabší v celém indexu S&P. Nevedlo se ani výrobci letadel Boeing zmítaném problémy jeho letounu 737 MAX, když firma částečně omezuje jeho výrobu. Naopak na pozadí rostoucí ceny ropy jsou nejrůstovějším titulem akcie energetických firem. Slušně rostl Apple (AAPL +1,5%) a pomohl držet index Nasdaq v mírném zisku.