Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - čtvrtek 29.08.2019

Denní report - čtvrtek 29.08.2019

29.8.2019 22:31

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu roste, SRN: DAX na pozadí výroků čínského ministra financí, i následných komentářů z ECB, uzavřel v plusu, USA: Wall Street končí v zisku

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy na stávající úrovni 2,00 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

09:00 HDP (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,0 %

Popis trhu

Pražská burza přerušila ztrátovou sérii z tohoto týdne a měřeno indexem PX posílila o 0,41% na hodnotu 1 031. Podporou se stal pozitivní sentiment na západoevropských burzách. Tahounem indexu byla Erste Bank (761 Kč +1,47%), která korigovala část včerejších ztrát. Dařilo se i tuzemským bankám. Moneta Money Bank posílila o 1,74% a ocenění se přiblížilo k 76 Kč, Komerční banka pak přidala 0,43% na 821 Kč. Čez při největším denním objemu 108 mil. Kč stoupl o 0,49% na 512 Kč. Část středečních ztrát umazalo Cme (+0,75%) se závěrem nad 107 Kč. V kladném teritoriu zakončil taktéž Vig (579 Kč +0,26%) a akcie O2 (212 Kč +0,24%). Naopak lokální dno nadále hledá Pegas (668 Kč -0,30%).

Německo

Hlavní zprávy (EU)

Giueseppe Conte opět pověřen k sestavení italské vlády prezidentem Mattarellou

Proti Johnsonově snaze přerušit jednání parlamentu se bouří lidé i někteří konzervativci

Ekonomická důvěra (srpen):
aktuální hodnota: 103,1
očekávání trhu: 102,3
předchozí hodnota: 102,7

Indikátor obchodního klimatu (srpen):
aktuální hodnota: 0,11
očekávání trhu: -0,14
předchozí hodnota: -0,12 / revize -0,11

Důvěra v průmyslu (srpen):
aktuální hodnota: -5,9
očekávání trhu: -7,4
předchozí hodnota: -7,4 / revize -7,3

Důvěra ve službách (srpen):
aktuální hodnota: 9,3
očekávání trhu: 10,6
předchozí hodnota: 10,6

Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -7,1
očekávání trhu: -7,1
předchozí hodnota: -7,1

Hlavní zprávy (SRN)

Změna počtu nezaměstnaných (srpen):
aktuální hodnota: 4,0 tis.
očekávání trhu: 4,0 tis.
předchozí hodnota: 1,0 tis.

CPI (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,7 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červenec): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: 3,5 %

Očekávané události (EMU)

11:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 7,5 %, předchozí hodnota: 7,5 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (srpen - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

11:00 CPI odhad (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Čínské komentáře

Německý DAX se dnes obchodoval na pozadí sledovaných výroků politických představitelů a centrálních bankéřů. Nejdříve v ranních hodinách vliv pozitivní sentiment na trhy výrok čínského ministra obchodu o tom, že Čína a Spojené státy vždy byly a nadále jsou v „efektivním kontaktu“ ohledně vyjednávání o obchodní dohodě. Akcie v návaznosti na jeho slova otočily směr do plusových hodnot.

Centrální bankéři

Krátce před uzavřením čtvrteční seance trhy překvapily komentáře guvernéra holandské centrální banky a člena Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) Klaase Knota, který výrazně ztlumil tržní očekávání ohledně agresivních monetárních kroků ECB na nejbližším měnově-politickém zasedání v září. Knot mj. řekl, že tržní očekávání ohledně kroků ECB na zářijovém zasedání jsou podle něho přehnané. Hlavní informací jeho výroků byl ten týkající se případného znovu spuštění programu nákupu aktiv, jež analytici většinově očekávali. Knot však míní, že současný stav ekonomiky eurozóny prozatím nevyžaduje podobný krok a posléze centrální bankéř dodal, že ECB by si měla nechat tento nástroj na případný potenciální negativní šok. Kromě Knota dnes hovořili i jiní evropští centrální bankéři, mj. rakouský guvernér Nowotny či samotná budoucí prezidentka ECB Christine Lagarde. Její postoj k potenciálním agresivnějším krokům, které nedávno naznačoval např. finský guvernér O. Rehn, se prozatím zdají vstřícnější, než je tomu u jejího výše zmiňovaného holandského kolegy. Před několika dny svoji nechuť k dalším měnovým stimulům vyjádřil také prezident Bundesbanky Weidmann. Uvnitř samotné Rady guvernérů ECB to tak vypadá na střet různých pohledů na budoucí směřování měnové politiky v eurozóně.

DAX uzavřel v plusu

Po výrocích Knota DAX krátkodobě část zisků umazal, avšak ještě před uzavřením seance se vrátil na hodnoty blízké z před zveřejnění komentářů holandského centrální bankéře. Index nakonec uzavřel silnější o 1,18 %. Nejvíce čtvrteční vývoj vyhovoval akciím ThyssenKrupp (TKA; +3,4 %), Covestro (1COV; +3,3 %) či Infineon (IFX; +2,9 %). V červeném uzavřela pouze Vonovia (VNA; -1,8 %).

USA

Hlavní zprávy

Čínský ministr obchodu Gao Feng říká, že Čína a USA vždy byly a nadále jsou v „efektivním kontaktu“

Pondělní svátek v USA - obchodní hodiny

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Deflátor HDP (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. srpna):
aktuální hodnota: 215 tis.
očekávání trhu: 214 tis.
předchozí hodnota: 209 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. srpna):
aktuální hodnota: 1698 tis.
očekávání trhu: 1686 tis.
předchozí hodnota: 1674 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. srpna):
aktuální hodnota: 62,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 61,5

Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Změna zásob plynu podle EIA (23. srpna):
aktuální hodnota: 60
očekávání trhu: 57
předchozí hodnota: 59

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (červenec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - konečný): očekávání trhu: 92,3, předchozí hodnota: 92,1

Popis trhu

Americkým akciím se dnes dařilo, index S&P se opět vyšplhal nad 2900 bodů. Hybatelem sentimentu jsou vyjádření čínské strany k probíhajícímu sporu s americkou administrativou. Čínské ministerstvo financí se vyjádřilo, že spíše než na uvalení protipatření by se obě strany měly zaměřit na odstranění celních tarifů již uvalených. Značí to jistou ochotu dospět k pozitivní dohodě, což trhy kvitují. V průběhu odpoledne přišlo několik jestřábích signálů z evropské centrální banky, ale nastolený trend to nezvrátilo. K protipohybu došlo u výnosů amerických dluhopisů, které po poklesu pod 2%, a souběžně pod dividendový výnos samotného indexu S&P, dnes mírně nabírají dech a opět se vrací k 2%. Ministr Financí Mnuchin uvedl, že vláda vážně zvažuje emisi ultradlouhých bondů, což by nejspíš pomohlo rozhýbat treasury trhy. Ukazatel volatility VIX dnes poklesl o 7% reflektujíce tak uvolněnější náladu na trhu. Zlato oslabuje o třičtvrti procenta. Cena plynu a ropy roste.

Všechny sektory jsou v plusu, nejvíce se vede IT, průmyslu a finančním institucím. Jen lehce v plusu se drží nezbytná spotřeba. Akcie gigantů FAANG všechny rostou o více než procento. Facebook (FB +2,22%), Apple (AAPL +1,6%), Amazon (AMZN +1,3%), Netflix (NFLX +2,47%) a Google (GOOGL +1,9%). Velmi pěkné výsledky poskytl diskontní řetězec Dollar General a je tak nejrůstovějším v širokém indexu S&P. Přesně naopak dopadl další retailový řetězec Best Buy, který investory zklamal a je nejztrátovějším.