Denní report - pátek 29.11.2019

29.11.2019 19:21

ČR: Zkrácené obchodování v Praze, Moneta bez dividendy, SRN: Německé akcie uzavřely na nule, USA: Wall Street ve zkrácené seanci s mírnou ztrátou

Pražská burza

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (listopad): očekávání trhu: 45,5, předchozí hodnota: 45,0

14:00 Bilance státního rozpočtu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -19,6 mld.

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 8,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,9 %

Poměr domácích státních dluhopisů držených zahraničním v říjnu mírně klesnul na 41,69 %

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne nepatrně posílila, když index PX TRnet, zohledňující dividendy v čisté podobě, posílil o 0,07 %. Klasický index PX oslabil o 0,28 % a rozdílný pohyb jde na vrub pohybu na Moneta Money Bank. Kurzově titul oslabil o 3,02 %, když se titul dnes již na trhu obchodoval bez nároku na dividendu ve výši 3,30 Kč. Moneta si odsouhlasila pololetní výplatu a první část z plánované dividendy je právě aktuální. Pokles titulu byl menší než čistá dividenda a relativně tedy titul končil v kladných hodnotách. V červených číslech končily obchodování  rakouské tituly. Erste Group oslabila o necelé 1 % a zavírala na 833 Kč. Pojišťovna VIG ztratila 1,25 %. Mírně si polepšily akcie ČEZu, které si připsaly 0,59 %. Společnost po závěru obchodování informovala, že dozorčí rada odsouhlasila zrušení původního akciového opčního programu pro management a nahradila jej novým. Závěrečná aukce pomohla do kladných čísel Stock Spirits (+1 %), na historických maximech se nadále drží Avast (134 Kč, 0,75 %). Dnešní obchodování bylo zkráceno z důvodu přechodu pražské burzy na nový obchodní systém.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank získala exkluzivitu pro vyjednávání o akvizici českých aktiv Wüstenrot

Dozorčí rada ČEZ zrušila opční program, nahradí ho systém dlouhodobé výkonnostní odměny

Moneta Money Bank dnes na BCPP poprvé bez nároku na dividendu, na RM-SYSTÉMu s nárokem do pondělí

Berenberg snižuje cílovou cenu pro akcie Stock Spirits Group na 269 pencí

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (sezónně neočištěné) (říjen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Změna počtu nezaměstnaných (listopad):
aktuální hodnota: -16 tis.
očekávání trhu: 6,0 tis.
předchozí hodnota: 6,0 tis. / revize: 5 tis.

Hlavní zprávy (EMU)

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 7,5 %
očekávání trhu: 7,5 %
předchozí hodnota: 7,5 % / revize: 7,6 %

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI odhad (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný): očekávání trhu: 43,8, předchozí hodnota: 43,8

Očekávané události (EMU)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 46,6, předchozí hodnota: 46,6

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,07 % na 13236,38 b. Německý akciový index otevřel o půl procenta níže, během dne obrátil, mírně rostl a nakonec uzavřel na červené nule. Dařilo se akciím energetické skupiny E.ON (EOAN; +3,2 %) po výsledcích a zvýšeném výhledu. Posílil také zpracovatel plateb Wirecard (WDI; +1,1 %). Mezi nejztrátovějšími akciemi naopak nalezneme Continental (CON) a Covestro (1COV), obě ztratily 1,8 %. O 1,5 % níže uzavřely akcie HeidelbergCementu (HEI) a Daimleru (DAI). Ten dnes oznámil propuštění až 10 tis. lidí. Včetně Daimleru tak německý průmyslový sektor letos oznámil propuštění více než 100 tis. lidí v nejbližších letech.

Podnikové zprávy

Německá energetická společnost E.ON zveřejnila výsledky za 3Q a zvýšila celoroční výhled

Podle deníku Der Spiegel bude možná muset Daimler stáhnout další vozy kvůli dieselové aféře

Daimler hodlá v horizontu tří let propustit minimálně 10 tis. Zaměstnanců

USA

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 52,2, předchozí hodnota: 52,2

16:00 ISM ve výrobě (listopad): očekávání trhu: 49,2, předchozí hodnota: 48,3

16:00 Cenový index ISM (listopad): očekávání trhu: 47,0, předchozí hodnota: 45,5

16:00 Stavební výdaje (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Index Dow Jones -0,4 % na 28051,41 b. Index S&P 500 -0,4 % na 3140,98 b. Index Nasdaq Composite -0,46 % na 8665,471 b. Spojené státy ve čtvrtek oslavily Den díkůvzdání, neobchodovalo se a také páteční seance byla zkrácená - do našich 19:00. Obchodovalo se s nízkým objemem a Didier Anthamatten ze společnosti Unigestion v komentáři o trhu pro Bloomberg zažertoval: „Velmi nízká likvidita, když většina traderů stravuje krocana.“ O něco živěji bylo v energetickém sektoru (-1 %), když ztrácela ropa (-4,4 % na 55,55 USD/barel) i plyn (-7 % na 2,327 USD/MMBtu). Jeho produkce je v USA na rekordní výši, předpovědi počasí jsou však zklamáním – čeká se teplý prosinec. Ropa byla zase pod tlakem nadcházejícího setkání ropného kartelu OPEC příští týden. Saúdské Arábii údajně dochází trpělivost se zeměmi, které plně nedodržely plán snížení produkce. Akcie oceláren United States Steel Corp (X) během dne ztrácely až 10 % po zprávě o vyplavení nejdůležitější ocelárny společnosti v USA po poruše potrubí a zastavení provozu. Nakonec však zprávu stáhly na 5,8 %. Podle komentáře analytiků Jefferies se očekává restart během víkendu a návrat k plné výrobní kapacitě v polovině příštího týdne. Výpadek by se neměl dotknout zákazníků.

Ostatní

Asie v červeném, Hong Kong ztratil dvě procenta

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení