Denní report - čtvrtek 09.07.2020

9.7.2020 22:45

ČR: Pražská burza stoupla, tahounem Avast +3,67%, SRN: Index DAX uzavřel na záporné nule, USA: Smíšený závěr v zámoří, Nasdaq opět přepisuje tabulky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Devizové rezervy (červen):
aktuální hodnota: $150,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $149,8 mld. / revize $150,5 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 CPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,1 %

09:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,7 %

Popis trhu

Pražská burza se po celou seanci držela v kladném teritoriu a nakonec zakončila se ziskem 0,72% na 945 bodech. Tahounem růstu se stal jednoznačně Avast, který po zvýšených cílových cenách od UBS a Morgan Stanley, vyskočil na nová historická maxima na hodnotě 169 Kč a uzavřel se ziskem +3,67% těsně pod 168 Kč. Pojišťovna Vig si polepšila o 1,42% na 537 Kč. Dařilo se taktéž Čezu (488 Kč +0,62%) a Komerční bance (568 Kč +0,71%). Naopak se ztrátou končila Erste Bank a to -0,88% na 582 Kč a Moneta Money Bank -0,91% s oceněním pod 55 Kč. Z menších emisí potom ubral Stock Spirits -2,32% s kurzem blížícím se k 67 Kč.

Podnikové zprávy

Skupina PFNonwovens Holding oznámila od 1. září změnu generálního ředitele

Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu pro AVAST o 125 pencí na 650 pencí

UBS zvyšuje cílovou cenu pro AVAST o 100 pencí na 600 pencí

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (květen):
aktuální hodnota: 7,1 mld.
očekávání trhu: 7,0 mld.
předchozí hodnota: 3,5 mld.

Běžný účet platební bilance (květen):
aktuální hodnota: 6,5 mld.
očekávání trhu: 10,0 mld.
předchozí hodnota: 7,7 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: 9,0 %
očekávání trhu: 14,0 %
předchozí hodnota: -24,0 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 12,4 %
předchozí hodnota: -16,5 %

Popis trhu

Index DAX se většinu času pohyboval v kladných vodách, avšak v závěru seance veškeré zisky ztratil a nakonec uzavřel na červené nule, když odepsal 0,04 %. Opětovně výrazně ztrácely akcie společnosti Wirecard (WDI; -10, %), nedařilo se ani automobilce Daimler (DAI; -2,8 %) či firmám Munich Re (MUV2; -2,2 %), E.ON (EOAN; -2,1 %) a Henkel (HEN3; -2,0 %).

Na druhé straně indexu uzavřela firma SAP (SAP; +4,6 %), která dnes reportovala pozitivní předběžné hospodářské výsledky za druhý kvartál (více info zde). Rostly také akcie společnosti Infineon (IFX; +2,4 %), která se dnes dočkala snížení pokuty od soudního dvoru EU za porušování pravidel hospodářské soutěže (více info zde). Předběžné kvartální výsledky (zde) dostaly do plusu také akcie společnosti Covestro (1COV; +1,5 %). Dále posilovaly také akcie firem Merck (MRK; +1,7 %) a mírněji posléze Deutsche post (DPW; +0,5 %).

Podnikové zprávy

Soudní dvůr EU snížil pokutu společnosti Infineon o 6,8 mil. USD

Covestro představilo předběžné výsledky za 2Q roku 2020, EBITDA překonala očekávání

SAP SE v reakci na předběžné výsledky posiluje o 7 %

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. července):
aktuální hodnota: 1314 tis.
očekávání trhu: 1375 tis.
předchozí hodnota: 1427 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. června):
aktuální hodnota: 18062 tis.
očekávání trhu: 18750 tis.
předchozí hodnota: 19290 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (5. července):
aktuální hodnota: 42,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,3

Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,8 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Americké akciové indexy vykázaly v průběhu čtvrteční seance smíšenou bilanci, když technologie skrze referenční index Nasdaq (+0,53%) dále posunuly historická maxima, zatímco širší index S&P500 (-0,56%%) a zejména pak tradiční index Dow Jones (-1,36%) ztrácel při patrném trvajícím nákupním momentu u technologických titánů s rekordními hodnotami (AAPL, AMZN, MSFT, FB atd.) a současně na pozadí pokračujících obav ze šíření koronaviru na území USA s dopady na tamní ekonomiku.

Právě segmenty nejvíce citlivé na koronavirové zprávy dnes výrazně ztrácely – nedařilo se průmyslovým společnostem (-2,1%), citelně pak oslabily letecké společnosti. Silnou korekcí prošel energetický sektor (-4,9%) v kontextu propadu ceny ropy (-3,3%) pod hladinu 40 USD/b a zemního plynu o 2,7% na 1,775 USD/mmbtu. Při poklesu tržních výnosů, a to především u delších splatností, též ztrácel finanční sektor (-2,1%). V zeleném se naopak udržely informační technologie (+0,4%) či výrobci zbytných statků (+0,8%).

Po předchozích růstech dnes mírně korigovaly drahé kovy. Stříbro oslabilo o 0,8% na 18,62 USD/oz, zlato se obchodovalo slabší o 0,4% na 1803 USD/oz.

Ze zajímavých individuálních pohybů konstituentů S&P500 zmiňme 20% propad akcií výrobce podlah Mohawk Industries (MHK), navazující na předchozí poklesy kvůli podezření o falšování účetnictví v předchozích letech. Po "vzoru" ještě nedávné německé blue-chipové hvězdy předního indexu DAX, spol. Wirecard, investoři taková podezření neberou na lehkou váhu a titul od pondělí již ztratil přes 30%. V čele růstu pak figuroval dodavatel softwarových řešení a zabezpečení cloudových služeb F5 Networks (FFIV +8%) po zvýšeném doporučení na „overweight“ od Morgan Stanley s cílem 175 USD.

Podnikové zprávy

United Airlines možná propustí až téměř polovinu svých zaměstnanců

Co vědět před čtvrtečním otevřením Wall Streetu?

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení