Denní report - úterý 30.11.2021

30.11.2021 22:45

ČR: Pražská burza ztratila, SRN: Německá burza zakončila obchodní den ve ztrátě, USA: Zámoří uzavřelo s výraznějšími ztrátami

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %

HDP (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 8,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,8 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (listopad): očekávání trhu: 55,5 b., předchozí hodnota: 55,1 b.

14:00 Bilance státního rozpočtu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -335,0 mld.

Popis trhu

Globální akciové trhy dnes většinou ztrácely, když se vrátily obavy z nové varianty koronaviru omicron. Ubrala i pražská burza a to měřeno indexem PX o -0,42% na 1 357 bodů. Tahounem poklesu se staly rakouské finanční tituly. Erste Bank oslabila o -2,11% na 974 Kč, nicméně u banky se jednalo o pokles technického charakteru, když se obchodovala první den bez nároku na dividendu 1EUR. Pojišťovna Vig potom klesla o -2,20% na 621 Kč. Menší emise Česká zbrojovka ubrala -1,17% na 506 Kč a Philip Morris oslabil o -0,76% na 15 600 Kč. Komerční banka se v průběhu seance obchodovala v záporném teritoriu, nicméně nakonec uzavřela stagnaci na 860 Kč. Čez se potom do kladných hodnot přetočil v závěrečné aukci a zakončil silnější o 0,62% na 735 Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 1,05% na 96 Kč poté, co významný akcionář Petrus Advisers opět vyzval další investory k odmítnutí transakce s PPF. Celá seance proběhla na vysoce nadstandardním celkovém objemu 2 mld. v rámci rebalance indexů MSCI.

Podnikové zprávy

ČEZ podal žádost o povolení pro další období provozu druhého temelínského bloku

Petrus Advisers doporučuje akcionářům Monety hlasovat proti spojení s Air Bank

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (listopad):
aktuální hodnota: -34 tis.
očekávání trhu: -25 tis.
předchozí hodnota: -39 tis. / revize: -40 tis.

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: -2,5 %

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný): očekávání trhu: 57,6 b., předchozí hodnota: 57,6 b.

Popis trhu

Německý index DAX se od začátku dne pohyboval v záporných hodnotách a ani v odpoledních hodinách se mu těsně ztrátu vyrovnat nepodařilo. Index DAX nakonec uzavřel se ztrátou 1,18 % na 15100,13 b. Evropský index STOXX 600 měl podobný vývoj a odepsal si 0,92 % na 462,96 %.

Nastupující Německý kancléř je pro povinné očkování a Německo tak k němu má o krok blíže. Podpořil tak tvrdší postup ze strany Evropské komise kvůli zhoršující se pandemii. Vícekancléř a ministr financí Olaf Scholz vyzval k parlamentnímu hlasování o povinném očkování a v úterý prohlásil, že by chtěl mít rozhodnuto do konce roku.

Daimler, výrobce aut Mercedes-Benz investuje vyšší “dvouciferné číslo v řádu milionu dolarů“ do společnosti Factorial Energy zaměřující se na výrobu baterií do elektroaut. Společnost Stellantis, která se na investici rovněž podílí uvedla, že s koncernem Daimler podporuje “průlomovou technologii“, která pomůže řešit problémy spotřebitelů, jako jsou dojezd a bezpečnost elektrických vozidel.

Společnost Allianz je připravena se dohodnout na dlouhodobém prodloužení smlouvy s Commerzbank o prodeji produktů věřitelů po roce 2023, kdy vyprší současná smlouva.

V Evropě se dnes veškeré sektory červenaly. Největší ztráta postihla sektory spotřebního zboží (-3,28 %), komunikací (-2,82 %) IT (-2,38 %), průmyslu (-1,97 %) a utilit (-1,70 %).

Podnikové zprávy

CD Projekt svými čísly za 3Q nepotěšil, akcie od začátku roku ztrácejí téměř 35 %

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI jádrový (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,0 %

CPI odhad (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 4,1 %

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 58,6 b., předchozí hodnota: 58,6 b.

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (listopad):
aktuální hodnota: 109,5 b.
očekávání trhu: 110,9 b.
předchozí hodnota: 113,8 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (26. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,8 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (listopad): očekávání trhu: 525 tis., předchozí hodnota: 571 tis.

15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 59,1 b., předchozí hodnota: 59,1 b.

16:00 Stavební výdaje (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,5 %

16:00 ISM ve výrobě (listopad): očekávání trhu: 61,2 b., předchozí hodnota: 60,8 b.

16:00 Cenový index ISM (listopad): očekávání trhu: 85,5 b., předchozí hodnota: 85,7 b.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (26. listopadu): očekávání trhu: -1450 tis., předchozí hodnota: 1017 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 787 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (26. listopadu): očekávání trhu: -332 tis., předchozí hodnota: -603 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (26. listopadu): očekávání trhu: -800 tis., předchozí hodnota: -1968 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy po včerejším solidním růstu dnes opět krvácely, když širší index S&P500 odepsal 1,9%, podobně jako tradiční index Dow Jones (-1,86%). Technologický Nasdaq skončil o něco lépe se ztrátou -1,55%. Dělo se tak po slovech šéfa Fedu, J. Powella, který ukončil označování inflace jako dočasné a naznačil možné rychlejší utahování měnové politiky, tedy rychlejší snižování tempa nákupu dluhopisů a ukončit tak program o několik měsíců dřív (doposud se počítalo do konce 1. pololetí 2022), stejně tak zahájit zvyšování úrokových sazeb. Nejistota též trvá okolo nové covidové varianty omikron ve vztahu k účinnosti stávajících vakcín (nadále předmětem zkoumání) i stupni hrozby ve srovnání s doposud známými variantami.

Powellova slova zamíchala též kartami na dluhopisovém trhu, kde došlo k patrné kompresi tržních výnosů. Zatímco u nejkratších splatností bondy ztrácely, delší maturity naopak citelně posilovaly. Výnos referenčního 2letého státního dluhopisu vzrostl na 0,57% ze včerejších 0,51%, zatímco 10letý bond končil na výnosu 1,45% oproti 1,53% včera.

Výrazný propad registrovaly také energie, když ropa odepsala 4,5% se závěrem na 66,8 USD/barel, zemní plyn pak ztratil přes 5%, končící na 4,6 USD/mmbtu.

V rámci korporátních pohybů se na růstové straně pohybovala farmaceutická spol. Pfizer (PFE +2,5%), těžící z nynější nejisté covidové situace, na nová historická maxima se navzdory tržnímu propadu posunul Apple (AAPL), který se ziskem více než 3% pokořil hladinu 165 USD! V čele propadů se držela mediální společnost Discovery (DISCA / DISCK), kde patrně investoři lámali hůl po prolomení říjnových minim.

Podnikové zprávy

Čistič ovzduší AeroClean po nenápadném vstupu na burzu více jak zdesetinásobil svou hodnotu

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení