Denní report - čtvrtek 02.12.2021

2.12.2021 22:11

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německá burza pokračovala v korekci, USA: Wall Street rostla

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza v průběhu seance hledala směr dalšího vývoje, když index PX osciloval mezi kladným a záporným teritoriem, aby nakonec zakončil stagnaci na hodnotě 1 363. Čez prodloužil růstovou šnůru z tohoto týdne a přidal dalších 1,08% se závěrem těsně pod 750 Kč poté, cena emisních povolenek dosáhla nových rekordních hodnot a stoupá tak rovněž cena el. energie. Dařilo se i tuzemským bankám. Moneta Money Bank posílila o 1,92% nad hodnotu 95 Kč a Komerční banka přidala 0,98% na 879 Kč. Naopak od ziskových hodnot index PX brzdily rakouské finanční emise, Erste Bank ubrala -0,87% na 975 Kč a pojišťovna Vig klesla o -2,53% na 616 Kč. Negativně se vyvíjel taktéž Avast, když ztratil -0,86% se závěrem pod 180 Kč

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: AlphaValue/Baader Europe snižuje cílovou cenu na 38 EUR

ČEZ za téměř 300 mil. Kč koupil výrobce solárních panelů z Nizozemska (+komentář analytika)

FIXED.zone za 9M zvýšil meziročně obrat o čtvrtinu na 205 mil. Kč, ve 3Q vzrostl obrat o třetinu

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 53,4 b., předchozí hodnota: 53,4 b.

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný): očekávání trhu: 52,8 b., předchozí hodnota: 52,8 b.

Popis trhu

Centrem dění na evropských trzích byl i dnes omikron, který uváděl většinu titulů do ztráty. Nejistota se projevila na poklesu aktiv ze sektoru informační technologie (-3,92 %), dále klesaly utility (-2,17 %) a zbytná spotřeba (-1,9 %). V zelených číslech uzavřel energetický sektor (+0,53 %), který byl ovlivněn rozhodnutím skupiny OPEC o lednovém zvýšení produkce.

Finanční jednotka Daimler Trucks Finance v Severní Americe, která spadá pod koncern Daimler (DAI -0,55 %) vydá dolarové bondy v celkem osmi tranších. Dluhopisy s nejdelší, tedy 10letou splatností, budou nést oproti vládním Treasuries nadměrný výnos o 135-140 bazických bodů.

Prostředky vybrané z dluhových cenných papírů mají sloužit k refinancování závazku mateřské společnosti Daimler v souvislosti s očekávaným rozdělením Daimleru a její divize nákladních automobilů, která má vstoupit na frankfurtskou burzu.

Obchodníci z parketu německé Deutsche Bank (DBK +0,3 %) uvedli, že ve čtvrtém kvartálu zažívají velmi krušné časy pro bezprecedentní volatilitu úrokových sazeb a měn na světových trzích navzdory rostoucím kapitálovým trhům a počtu uzavřených obchodů. Sazby a měny jsou přitom hlavními faktory, které investiční bance od začátku roku přispěly k více jak polovině výnosů.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 2,7 % / revize 2,8 %

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 7,3 %
očekávání trhu: 7,3 %
předchozí hodnota: 7,4 %

PPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 21,9 %
očekávání trhu: 19,0 %
předchozí hodnota: 16,0 % / revize 16,1 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 56,6 b., předchozí hodnota: 56,6 b.

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 55,8 b., předchozí hodnota: 55,8 b.

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 2,5 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -77 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -71,7 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. listopadu):
aktuální hodnota: 222 tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 199 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. listopadu):
aktuální hodnota: 1956 tis.
očekávání trhu: 2003 tis.
předchozí hodnota: 2049 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (26. listopadu):
aktuální hodnota: -59 mld. kubických stop
očekávání trhu: -58 mld. kubických stop
předchozí hodnota: -21 mld. kubických stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad): očekávání trhu: 550 tis., předchozí hodnota: 531 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad): očekávání trhu: 525 tis., předchozí hodnota: 604 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad): očekávání trhu: 42 tis., předchozí hodnota: 60 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 4,9 %

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 57,0 b., předchozí hodnota: 57,0 b.

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 56,5 b.

16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,5 %

Popis trhu

Americké trhy jsou posledních několik dnů ve volatilním módu. Máme za sebou dvě výrazně ztrátové seance vinou nové varianty Covid, rostoucí inflaci a dle vyjádření FED i stále reálnější dřívější zvyšování úrokových sazeb. Dnes se trhy uklidňují a na pořadu je protipohyb vzhůru. Růsty vedou minulými propady nejvíce zasažené růstové akcie, small-caps a letecké a cestovatelské společnosti. Rostou všechny sektory, nejvíce pak bankovní, průmyslové a realitní firmy. Na jednotlivých akciích je dnes vidno několik zajímavých pohybů.

Včera se objevila zpráva, že Čína hledá cestu jak zavřít právní skulinu díky které se tamní firmy mohly obchodovat na trhu v USA. Jakoby se předháněli a tak americký dozorový orgán SEC dnes oznámil, že je blízko dokončení snahy o nucený delisting společností z číny, které nesplňují účetní a reportovací požadavky trhů (jde o dlouhodobou snahu). Je to další rána pro největší čínské firmy na US trzích v čele s Alibabou (BABA  -1,5%), Baidu (BIDU -1,3%) nebo Nio (NIO -6,87%).

Naopak dobře se dnes vede Boeingu (BA + 6,02%), když Čína brzy umožní provoz letadla 737MAX. Další gigant Apple (AAPL -0,8%) oznámil snižující se poptávku po vlajkové lodi iPhone13.

Pochybnosti o efektivnosti současných vakcín vůči variantě omicron posílají jejich výrobce opět dolů. Nejvíce trpí Novavax (NVAX  -16,77%), který oznámil vývoj cílené varianty vakcíny pro omicronu. Klesají i Moderna (MRNA -3,44%) nebo BioNtech (BNTX -2,2%).

Podnikové zprávy

Skupina OPEC a její spojenci dodrží plánované navýšení denní produkce o 400 tis. barelů

Apple oznamuje snižující se poptávku pro řadu iPhone 13, kvůli absenci komponentů snížil výrobní cíl

CrowdStrike za 3Q oznámila svá čísla nad očekávání, počet předplatitelů vzrostl meziročně o 75 %

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení