Denní report - pondělí 23.05.2022

23.5.2022 22:37

ČR: Pražská burza ztrácí, pod prodejním tlakem Čez -4,77%, SRN: Německé akcie zakončily obchodní seanci růstem, Index DAX +1,38 %, USA: Zámoří zahájilo nový týden se solidními zisky, Dow Jones +1,98%

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44569

09:00 Podnikatelská důvěra (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44758

09:00 Index spotřebitelské důvěry (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -26,0

Popis trhu

Pražská burza v úvodu týdne netěžila z pozitivního zahraničního sentimentu a měřeno indexem PX oslabila o -1,56% na hodnotu 1 322. Největší ztrátu registroval Čez, který padl o -4,77% na závěrečných 1 117 Kč, přičemž denní minimum bylo dokonce na úrovni 1 059 Kč, což bylo téměř -10%. Elektrárenská emise tak prošla po silných nárůstech v uplynulém týdnu technickou korekci. V záporném teritoriu uzavřela rovněž Erste Bank a to -0,91% na 717 Kč, když se první den obchodovala bez nároku na dividendu 1,7 EUR hrubého. S rostoucím bankovním sektorem na západoevropských trzích, však rakouská emise ztratila méně než je výše dividendy. Bez nároku na dividendu se dnes obchodovala taktéž pojišťovna Vig a oslabila o -3,3% na 556 Kč, přičemž výše hrubé dividendy u tohoto titulu je 1,25 EUR hrubého. Moneta Money Bank potom stagnovala na 79 Kč a naopak Komerční banka si polepšila o 1,93% na 740 Kč.

Podnikové zprávy

Kofola odložila své plány na prodej menšinového podílu ve společnosti, který drží divize Radenska

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (květen):
aktuální hodnota: 93,0 b.
očekávání trhu: 91,4 b.
předchozí hodnota: 91,8 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (květen):
aktuální hodnota: 99,5 b.
očekávání trhu: 96,8 b.
předchozí hodnota: 97,2 b.

Index IFO očekávání (květen):
aktuální hodnota: 86,9 b.
očekávání trhu: 86,5 b.
předchozí hodnota: 86,7 b.

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (květen - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 54,6

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 57,1, předchozí hodnota: 57,6

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 53,9, předchozí hodnota: 54,3

Popis trhu

Německý index DAX se v průběhu celé dnešní obchodní seance pohyboval v zelených číslech. Maxima dosáhl krátce po začátku obchodování, přičemž v průběhu dne část úvodního růstu umazal. Nakonec však opět vzrostl a uzavřel pouze pár desetin procenta pod denním maximem růstem o 1,38 % na 14 175 b.

Všechny sektory evropského akciového indexu STOXX 600 zakončily obchodní seanci v kladných hodnotách. Nejvíce rostl energetický sektor, který si jako jediný připsal více než 2% růst (+2,03 %). Značný růst zaznamenaly rovněž sektory finance (+1,93 %), informační technologie (+1,91 %) a základní materiály (+1,90 %). Nejméně ziskový byl sektor zdravotní péče, který si připsal 0,54 %.

Nejvíce ziskovým akciovým titulem indexu DAX byly akcie společnosti Deutsche Bank (+7,0 %). Dále si nejvíce připsaly akcie společností Linde (+2,4 %) a Covestro (+2,4 %). Noapak největší ztrátu dnes vykázaly akcie společností Fresenius (-0,8 %) a Zalando (-0,8 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 54,7, předchozí hodnota: 55,5

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 57,4, předchozí hodnota: 57,7

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 55,1, předchozí hodnota: 55,8

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (duben):
aktuální hodnota: 0,47 b.
očekávání trhu: 0,50 b.
předchozí hodnota: 0,44 b. / 0,36 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 57,7, předchozí hodnota: 59,2

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 55,6

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 55,7, předchozí hodnota: 56,0

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (květen): očekávání trhu: 10, předchozí hodnota: 14

16:00 Prodeje nových domů (duben): očekávání trhu: 750 tis., předchozí hodnota: 763 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: -8,6 %

Popis trhu

Americké akciové indexy vykázaly v úvodní seanci nového týdne slušné zisky v čele s tradičním indexem Dow Jones, posilující o bezmála 2%, širší index S&P500 pak zpevnil o 1,86% a technologický Nasdaq téměř o 1,6%.

Trhům dnes pomohl zvýšený výhled čistých úrokových výnosů pro tento rok od JP Morgan (JPM +6,2%), současně se CEO společnosti, Jamie Dimon,  v rámci dnešního setkání s investory optimisticky vyjádřil ke stavu a výhledu americké ekonomiky. Příznivě též působilo prohlášení amerického prezidenta J. Bidena, že přezkoumá některá dovozní cla uvalená na zboží z Číny během Trumpovy éry. Jsme na cestě oteplení vztahů mezi těmito mocnostmi?

Index S&P500 se tak dnešním pohybem opět přiblížil hladině 4000 bodů, přičemž všechny segmenty indexu registrovaly slušné zisky. Nejlépe si vedl logicky bankovní sektor (+3,2%), jemu sekundovaly energie (+2,7%).

Zatímco akciové trhy zpevnily, dluhopisy oslabovaly napříč splatnostmi. Po kompresi tržních výnosů v minulém týdnu se opětovně zvedaly při posunu výnosu referenčního 10letého vládního bondu na 2,87% z pátečních 2,79%. Drahé kovy pak lehce posílily.

Na energetickém poli se též zelenalo, když v závěru dne se do kladných hodnot přetočila ropa (+0,4%), zemní plyn skokově posílil o více než 8% na 8,74 USD/mmbtu a je opět na cestě k předchozím maximům z úvodu května (8,78 USD/mmbtu).

V čele individuálních pohybů S&P500 konstituentů jsme dnes viděli bankovní tituly. Na špici se nicméně držel maloobchodní řetězec Ross Stores (ROSS) se ziskem více než 9%, patrně ale pouze korigující tučné ztráty minulého týdne (v souhrnu -22%) po nevalných číslech za uplynulé čtvrtletí, navazující na předchozí výsledková zklamání gigantů Walmart a Target. Mezi poraženými se dnes pohybovala softwarová spol. Autodesk (ADSK -4,1%) po analytickém downgradu na „držet“ z „kupovat“ od Deutsche Bank před výsledky, které společnost reportuje ve čtvrtek. Nedařilo se ani polovodičové spol. Broadcom (AVGO -3,1%) v návaznosti na akviziční námluvy s cloudovou spol. VMware (VMW +20%).

Podnikové zprávy

Společnost Broadcom je v pokročilém stádiu jednání o koupi společnosti VMware

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení