Denní report - čtvrtek 20.10.2022

20.10.2022 22:11

ČR: Pražská burza korigovala většinu včerejších ztrát, SRN: Německý DAX v závěru odmazal ztráty a připisuje 0,2%, USA: Zámoří končí v záporu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci téměř umazala včerejší ztráty, když měřeno indexem PX posílila o 2,29% na hodnotu 1 164. Stalo se tak poté, co se včera vyjasnilo, že mimořádné zdanění nebude aplikováno za rok 2022. Největší růst zaznamenal Čez, když posílil o 5,81% na 783 Kč při nejvyšším denním objemu 476 mil. Kč. V kladném teritoriu zakončily i bankovní emise. Erste Bank posílila o 1,17% na 604 Kč a Komerční banka růstem o 3,69% se dostala nad psychologickou hranici 700 Kč. Volatilní vývoj zaznamenala Moneta Money Bank poté, co před závěrečnou aukci se obchodovala nad 76 Kč nakonec zakončila silnější jen o 0,55% pod 73 Kč. Akcie Colt Cz si polepšily o 0,92% na 546 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,94% na 536 Kč.

Podnikové zprávy

Primoco hlásí prodej dvou letounů, další očekává v nadcházejících týdnech

Moneta: HSBC snižuje cílovou cenu na 81 Kč při stávajícím doporučení

Erste Group: AlphaValue/Baader Europe zvyšuje cílovou cenu na 23,50 EUR při stávajícím doporučení

Erste: Analytici Citi snižují cílovou cenu na 30 EUR, potvrzují nákupní doporučení

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 7,9 %

PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 45,8 %
očekávání trhu: 45,4 %
předchozí hodnota: 45,8 %

Popis trhu

Německý trh byl po ranním oznámení cen výrobců v mírně negativní náladě. V průběhu dne však došlo k vylepšení sentimentu. Odpoledne k němu přispěla rezignace britské primérky Liz Truss a především slabší americká makra. V závěrečné fázi obchodování se tedy podařilo německým akciím dostat index do zelených čísel. Nejvýrazněji k tomu přispěl realitní sektor. Z jednotlivých akcií se nejvíce dařilo Siemens Healthineers nebo Vonovii. Naopak po výsledcích oslabovaly akcie provozovatele německé burzy Deutsche Boerse.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -26,3 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -19,9 mld.

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (říjen - předběžný): očekávání trhu: -30,0, předchozí hodnota: -28,8

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: -8,7 b.
očekávání trhu: -5,0 b.
předchozí hodnota: -9,9 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. října):
aktuální hodnota: 214 tis.
očekávání trhu: 233 tis.
předchozí hodnota: 228 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. října):
aktuální hodnota: 1385 tis.
očekávání trhu: 1378 tis.
předchozí hodnota: 1368 tis.

Prodeje existujících domů (září):
aktuální hodnota: 4,71 mil.
očekávání trhu: 4,70 mil.
předchozí hodnota: 4,80 mil. / revize: 4,78 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (září):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -2,1 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,8 %

Index předstihových ukazatelů (září):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Změna zásob plynu podle EIA (14. října):
aktuální hodnota: 111 mld. kub. stop
očekávání trhu: 108 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 125 mld. kub. stop

Popis trhu

Americké trhy si po relativně slabších makrodatech dělaly zálusk na růstovou seanci. Stopku jim však vystavily výroky P. Harkera, prezidenta Filadelfského FED, který prohlásil že sazby půjdou vysoko přes 4% a zůstanou tam po dostatečně dlouhou dobu aby bylo jasné, že inflace je zkrocená. Tímto se sentiment obrátil a široký index S&P odepisuje třičtvrtě procenta.

S&P 500 denní vývoj

Ranní makrodata přitom vyzněla pro trhy tak nadějně. Nejprve index aktivity Filadelfského FEDu vyzněl mírně negativně. Následně se mírně zhoršil index předstihových ukazatelů. Tradiční reporty z trhu práce a o prodejích domů nepřinesly nic zásadního. Po jestřábím komentáři se k dalším dlouholetým rekordům vydávají výnosy amerických vládních bondů. Referenční desetiletý bond již překonal 4,2%, to jsou výnosy naposledy viděné v hypoteční krizi roku 2008.

US GB 10Y výnos

Aby toho nebylo málo tak je v plném proudu výsledková sezóna. Hrdinou dne jsou akcie předního zámořského operátora AT&T, který netradičně vede v celém pelotonu hlavního indexu. Solidní výsledky ukazují sílu stěžejního mobilního segmentu a pomůžou tak firmě s odrazem ceny od dlouholetých minim. Pozitivní čísla ukázal další gigant svého sektoru IBM, který rovněž navýšil výhled a roste o necelých 5%. K úspěšným společnostem reportujícícm své kvartální výsledky se připojila i třeba Alcoa, která sice nepředvedla oslnivé údaje avšak v průběhu dne vystřelila vzhůru cena pro firmu stěžejního hliníku a tak se akcie obchodují o 5,5% výš. Naopak výsledky zklamala Tesla, která nenaplnila cíle v prodejích. Z podobných důvodů klesají American Airlines.

Podnikové zprávy

AT&T reportovala výsledky za 3Q a zvýšila výhled, akcie rostou o 9 %

Výnosy IBM za 3Q překonaly očekávání, poptávka v Amerikách a Asii by měla zůstat „velmi robustní“

Tržby automobilky Tesla přes rekordní produkci ve 3Q zaostaly za očekáváním

Wall Street připisuje 1 %, výsledky reportovaly aerolinky American Airlines (-4 %) nebo Alcoa (+7 %)

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení