Denní report - čtvrtek 05.01.2023

5.1.2023 22:11

ČR: Pražská burza prodloužila letošní růstovou sérii, dařilo se bankám, SRN: Německá burza zakončila obchodní den v červených číslech, USA: Zámořské akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (listopad): očekávání trhu: -12,0 mld., předchozí hodnota: -26,8 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: -1,5  %, předchozí hodnota: 2,9  %

09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0  %

Popis trhu

Pražská burza navýšila zisky z toho týdne, když si měřeno indexem PX polepšila o 1% na hodnotu 1 242. Podporu dnes náš trh získával především z nárůstu bankovního sektoru. Erste Bank stoupla o 1,31% na 772 Kč, Moneta Money Bank posílila o 2,37% k 78 Kč a Komerční banka vyrostla o 0,97% na 675 Kč při nejvyšším denním objemu 174 mil. Kč. Čez uzavřel silnější o 0,51% na 790 Kč při druhém nejvyšším objemu 133 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom přidala 0,37% na 549 Kč. Naopak nedařilo se akciím Colt Cz, které oslabily o -0,71% na 561 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: J&T snižuje cílovou cenu na 104 Kč při stávajícím doporučení

Manažerské obchody: V prosinci byly aktivní managementy z M&T, Primoco, Pilulky, J&T, CTP i Kofoly

Erste: AlphaValue/Baader zvyšuje cílovou cenu akcií na 26,70 EUR se stávajím doporučením "sell"

Tržby Pilulky zaostaly za výhledem, společnost chce letos růst na úrovni inflace

 

Německo

Hlavní zprávy

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,6 %    

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: -3,3 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -3,7 %    

Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad):
aktuální hodnota: 10,8 mld.
očekávání trhu: 7,5 mld.
předchozí hodnota: 6,9 mld. 

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 1,5  %, předchozí hodnota: -2,8  %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (listopad): očekávání trhu: -5,9  %, předchozí hodnota: -6,6  %

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,5  %, předchozí hodnota: 0,8  %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -5,8  %, předchozí hodnota: -3,2  %

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 dnes zakončil na záporné nule (-0,01 %) na 439,33 b. Nejlépe se dařilo komunikačním službám (+0,89 %), energiím (+0,87 %) a informačním technologiím (+0,23 %). V červených číslech zakončil sektor nemovitostí (-1,26 %), utilit (-0,67 %) a zdravotnictví (-0,55 %).

Index DAX neudržel přírůstky získané během dne, a nakonec zakončil v záporných číslech. Nejlépe se na německé burze dařilo akciím Sartorius (SRT3; +2,3 %), Zalando (ZAL; +2,0 %) a Deutsche Telekom (DTE, +1,6 %). Naopak odepisovaly tituly Linde (LIN; -3,8 %), Merck (MRK; -2,6 %) a E.ON (EOAN; -2,0 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -2,9 % / revize: -3,0 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 27,1 %
očekávání trhu: 27,5 %
předchozí hodnota: 30,8 % / revize: 30,5 %

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): očekávání trhu: -22,2, předchozí hodnota: -22,2

11:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: -0,1  %, předchozí hodnota: -0,1  %

11:00 CPI odhad (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 9,5  %, předchozí hodnota: 10,1  %

11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 5,1  %, předchozí hodnota: 5,0  %

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,6  %, předchozí hodnota: -1,8  %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: -3,1  %, předchozí hodnota: -2,7  %

11:00 Ekonomická důvěra (prosinec): očekávání trhu: 94,7, předchozí hodnota: 93,7

11:00 Důvěra v průmyslu (prosinec): očekávání trhu: -1,3, předchozí hodnota: -2,0

11:00 Důvěra ve službách (prosinec): očekávání trhu: 44988, předchozí hodnota: 44987

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 129,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 416,5 % 

Změna zaměstnanosti ADP (prosinec):
aktuální hodnota: 235 tis.
očekávání trhu: 150 tis.
předchozí hodnota: 127 tis.   

Obchodní bilance (listopad):
aktuální hodnota: -$61,5 mld.
očekávání trhu: -$63,0 mld.
předchozí hodnota: -$78,2 mld.        

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. prosince):
aktuální hodnota: 204 tis.
očekávání trhu: 225 tis.
předchozí hodnota: 225 tis.   

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. prosince):
aktuální hodnota: 1694 tis.
očekávání trhu: 1728 tis.
předchozí hodnota: 1710 tis. 

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 44,7 b.
očekávání trhu: 44,4 b.
předchozí hodnota: 44,4 b.    

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 45,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 44,6        

Změna zásob plynu podle EIA (30. prosince):
aktuální hodnota: -221 mld. kub. stop
očekávání trhu: -231 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -213 mld. kub. stop       

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. prosince):
aktuální hodnota: 1694 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 718 tis.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 263 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec): očekávání trhu: 183 tis., předchozí hodnota: 221 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec): očekávání trhu: 8 tis., předchozí hodnota: 14 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 3,7  %, předchozí hodnota: 3,7  %

Popis trhu

 

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodování hluboko v červených číslech. Za jejich propadem stojí silná čísla z trhu práce a jestřábí rétorika některých představitelů FEDu. Pozdější vystoupení šéfa pobočky FEDu v St. Louis Jamese Bullarda, který prohlásil, že sazby jsou v současnosti již blízko úrovně potřebné ke zkrocení inflace, trhům pomohlo dočasně část ztrát odmazat. V závěru se však vrátily zpět na dohled denních minim. DJIA uzavřel se ztrátou 1,02%, index SP500 klesl o 1,16%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 1,47%. Nedařilo se zejména realitám (-2,9%), utilitám (-2,2%) a informačním technologiím (-2,0%). Spolu s ropou naopak rostly energetické firmy (+2,0%). Prodejní nálada dále méně doléhala na komunikační služby (-0,5%) a finanční podniky (-0,9%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl prodejce alkoholických nápojů Constellation Brands (STZ -9,7%). Opačným směrem po nečekaně dobrých čtvrtletních číslech zamířil prodejce balených potravin Lamb Weston Holdings (LW +9,8%). Komoditní trhy se vyvíjejí smíšeně. Na jedné straně rostla již zmiňovaná ropa (+1,2%). Posílila také měď (+2,3%) nebo pšenice (+0,2%). Prudce naopak padal zemní plyn (-10,1%). Nedařilo se ani stříbru (-2,2%), zlatu (-1,1%) nebo sóji (-0,6%).

Podnikové zprávy

T-Mobile za uplynulý rok získal rekordní počet nových zákazníků

Amazon se chystá propustit až 18 tis. zaměstnanců

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení