Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva
Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za prosinec 2022.
Domácí trh jak v prosinci, tak za celý rok, vykázal umírněnější pokles než vyspělé trhy. Index PX odepsal v závěrečném měsíci 1,12 %, za celý rok -15,7 %, při zohlednění čistých dividend -10,3 %. Lepší výkonnost oproti globálním trhům paradoxně nastala za situace, kdy většina negativních faktorů měla svůj původ v Evropě či dokonce přímo v České republice. V závěru roku výkonnostně pozitivně vyčnívala Moneta (+6 %), která těžila z oznámení J&T o možnosti navýšit svůj podíl v bance.
Závěr roku byl ve znamení mírného poklesu hodnoty majetku fondu, když došlo k oslabení kurzu o 1,41 % na 1,2149. Výkonnost fondu mírně zaostala za vývojem domácího indexu, který odepsal 1,12 %, když část zaostání šla na vrub poklesu menších pozic v rámci segmentu Start. Při nízké obchodní aktivitě emise Bezvavlasy oslabila o více jak 20 %, akcie Karo Leather poklesly o zhruba 7 %.
Domácí trh za celý rok 2022 oslabil o 15,7 %, což je nejhorší výsledek od roku 2011. Při zohlednění čistých dividend index poklesnul o 10,35 % a výkonnost fondu s celoročním záporem o 10,5 % byla na úrovni tohoto ukazatele. Přes nelehký rok 2022 si fond od založení připisuje zhodnocení o více jak 23 % a pohybuje se v blízkosti dlouhodobého cílového zhodnocení.
Kompletní měsíční zprávu včetně výkonnostních statistik naleznete zde.
Fio investiční společnost, a.s.
Nejnovější:
- Denní report - pátek 19.04.2024
- S&P 500 uzavírá pod 5 000b.
- Smíšené obchodování v USA
- Německá burza uzavřela týden v červeném
- American Express reportuje výsledky za 1Q 2024, zisk na akci vzrostl meziročně o 39 %
- Pražská burza v závěru týdne na kladné nule
- Americké trhy otevírají smíšeně
- Procter & Gamble v 1Q zvýšil zisk zdražováním
- Americké futures v záporných hodnotách
- Vývoj cen komodit: Pšenice (+0,99 %), ropa (-0,96 %)