Denní report - pátek 30.10.2020

30.10.2020 21:32

ČR: Pražská burza v závěru týdne ztratila, tahounem poklesu Avast -3,02%, SRN: Německá burza zavřela v lehké ztrátě, USA: Technologičtí giganti stáhly indexy dolů

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: -8,7 %                

HDP (y-y) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -5,8 %
očekávání trhu: -6,7 %
předchozí hodnota: -10,9 %              

Měnová zásoba M2 (y-y) (září):
aktuální hodnota: 11,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,8 %     

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (říjen): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 50,7

14:00 Bilance státního rozpočtu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -252,7 mld.

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne prohloubila včerejší ztráty, když měřeno indexem PX odepsala dalších -0,70% na hodnotu 842. Celkově tak ve zkráceném týdnu pražská burza padla téměř o -2,5%. Tahounem poklesu se dnes stal Avast (147 Kč -3,02%), který následoval výprodeje v technologickém sektoru v zámoří. Pojišťovna Vig potom ztratila -0,70% na 472 Kč a Čez ubral mírných -0,11% na 442 Kč. Bankovní emise se vyvíjely smíšeně. Erste Bank posílila o 0,84% na 477 Kč, Komerční banka zakončila bez výraznější změny na 474 Kč (+0,11%) a Moneta Money Bank po dnešních výsledcích – hodnocených analytikem Fio banky celkově jako neutrální – oslabila o -1,49% na 53 Kč. Česká zbrojovka se zvedla v závěrečné aukci o 1,40% na 290 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: Výsledky hospodaření za Q3/2020

Erste Group: Projekce hospodaření za Q3/2020

Bulharský antimonopolní úřad nakonec povoluje prodej bulharských aktiv ČEZu do rukou Euroholdu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 8,3 %
očekávání trhu: 8,2 %
předchozí hodnota: 8,1 %                 

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 12,7 %
očekávání trhu: 9,6 %
předchozí hodnota: -11,8 %              

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -4,3 %
očekávání trhu: -7,0 %
předchozí hodnota: -14,7 % / revize -14,8 %

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %                 

CPI odhad (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %                

CPI jádrový (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %                 

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,4

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 3,1 % / revize: 1,8 %                

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 8,2 %
očekávání trhu: 7,3 %
předchozí hodnota: -9,7 %                

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -4,1 %
očekávání trhu: -5,2 %
předchozí hodnota: -11,3 %              

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -4,3 %
očekávání trhu: -5,5 %
předchozí hodnota: -11,3 %              

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný): očekávání trhu: 58,0, předchozí hodnota: 58,0

Popis trhu

Index DAX se po otevření frankfurtské burzy okamžitě propadl o více než procento, poté však narostl a větší část dne kolísal v lehké ztrátě. Po odpoledním kolásaní uzavřel index DAX na záporných 0,19 %. Naproti tomu celoevropský index Stoxx 600 přes den sice také kolísal, ale uzavřel s 0,82% růstem. V Evropě nejvíce rostl sektor energií (+2,14 %) tažený společnostmi Tenaris SA (+6,37) a TechnipFMC PLC (+5,33 %). Dále růst vykazoval sektor financí (+0,75 %), nemovitostí (+0,65), rostl i industriální sektor a utility. Více se nedařilo pouze sektoru IT (-0,95 %) a zdravotnictví (-0,65 %). Nejvíce ztrácely akcie Merck (MRK, -3,9 %), Deutsche Boerse (DB1, -2,1 %) a SAP (SAP, -1,7 %). Ztrácely také akcie Volksvagenu (VOW3, -1,5 %) a Delivery Hero SE (DHER, -1,4 %). Posílily naopak akcie RWE (RWE, +1,6 %), Continental (CON, +1,2 %), BASF (BAS, +1,1 %), Fresenius (FRE, +1,0 %) a HeidelbergCement (HEI, +1,0 %).

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (září):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -2,7 %                

Osobní výdaje (září):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %                 

Index nákladů práce (3Q):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %                 

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 81,8 b.
očekávání trhu: 81,2 b.
předchozí hodnota: 81,2 b.               

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,3

16:00 ISM ve výrobě (říjen): očekávání trhu: 55,8, předchozí hodnota: 55,4

16:00 Cenový index ISM (říjen): očekávání trhu: 60,5, předchozí hodnota: 62,8

16:00 Stavební výdaje (m-m) (září): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes ztrácely pod taktovkou zvučných technologických jmen po řadě zklamání ze čtvrtletních výsledků, které společnosti reportovaly včera po zavření trhu. Technologický Nasdaq odepsal 2,5%, širší index S&P500 pak oslabil o 1,2%. Relativně nejlépe si stál tradiční index Dow Jones se ztrátou -0,6%. Tlak na indexy byl umocněn i nejistotou ohledně výsledků amerických prezidentských voleb v příštím týdnu, stejně tak na trhy negativně dopadaly zprávy ohledně covidových statistik, registrující rekordní nárůsty nakažených v zemích na obou březích Atlantiku.

Právě informační technologie (-2,4%) se spolu s producenty zbytných statků (-3%) nacházely na chvostu výkonnostní tabulky indexu S&P500. Po slabších prodejích iPhonů propadly o téměř 6% akcie Applu (AAPL), přibližující se tak zářijovým minimům. Zklamání z výhledu bylo viditelné též u dalšího giganta – Amazonu (AMZN), oslabující v podobném měřítku. Ještě horší bilanci dnes zaznamenali provozovatelé sociálních sítí – Facebook (FB -6,3%) sice představil pěknou sadu kvartálních čísel, ale současně varoval před nejistotami (zvýšené výdaje v příštím roce, regulace odvětví a též i nová pravidla ochrany soukromí v rámci iOS14 od Applu) ohledně příštího roku s negativním dopadem na ziskovost. Ještě hůře si dnes ale stál jeho menší konkurent Twitter (TWTR), ztrácející přes 20% po zklamání ohledně menšího (+29%) než očekávaného (+33,6%) meziročního přírůstku aktivních uživatelů. Akcie tak korigovaly tučné zisky z předchozích týdnů s návratem zpět na hodnoty z poloviny září navzdory plošnému zvyšování analytických cílů. Z technologií dnes jednoznačně vyčnívaly akcie Alphabetu (GOOG / GOOGL), ovládající mimojiné známou entitu Google, které navzdory chmurnému tržnímu klimatu posílily o více než 3% po vykázání historicky nejvyšších kvartálních čísel nad očekávání za 3Q po slabším předchozím čtvrtletí.

Relativně nejlépe si dnes stály banky se ziskem 0,3%. Solidní bilanci udržely též energie (+0,2%) navzdory poklesu ceny ropy o 1,5% na nejnižší úroveň od začátku června (35,6 USD/b). Zemní plyn ale dále zpevňoval, když po včerejším 10% rally přidal dalších 2,3% na 3,38 USD/mmbtu.

Z individuálních pohybů S&P500 konstituentů nejhorší výkonnost zaznamenal již zmiňovaný Twitter (TWTR -21%), naopak do popředí růstů se dostal provozovatel zaoceánských plaveb Carnival (CCL +6%) a jeho konkurenti po oznámení amerického regulátora (CDC) o neprodloužení zákazu provozování výletních plaveb v amerických vodách, který tak vyprší ke konci října. CDC stanovil seznam potřebných opatření, které musí provozovatelé splnit, aby mohli poskytovat své služby.

Podnikové zprávy

Apple za 4Q zveřejnil tržby i očištěný zisk na akcii nad očekáváním, nejvíce se prodávají iPhony

Activision Blizard oznamuje za 3Q rostoucí tržby a zisky, úspěch je tažen herním studiem Activision

Amazon představil lepší výsledky za 3Q, analytici však čekali ziskovější závěr roku

Facebook reportoval ve výsledcích tržby i očištěný zisk na akcii překonávající nejvyšší očekávání

Alphabet se ve 3Q vrátil k růstu výnosů z reklamy

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení