Denní report - pondělí 09.05.2022

9.5.2022 22:13

ČR: Pražská burza klesá, avšak Čez před výsledky +2,28%, SRN: Německé akcie zakončily obchodní den ve ztrátě téměř 2 %, USA: Americké akcie uzavřely na třináctiměsíčním minimu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (březen):
aktuální hodnota: -13,8 mld.
očekávání trhu: -5,5 mld.
předchozí hodnota: -4,4 mld.

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (březen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: -2,6 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Stavební výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 8,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 18,9 %

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,4 %

Devizové rezervy (duben):
aktuální hodnota: 170,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $175,0 mld. / revize: 173,7 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 1,7 %

09:00 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 13,3 %, předchozí hodnota: 12,7 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,4 %

09:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,0 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (březen): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: 4,6 %

Popis trhu

Globální akciové trhy zahájily nový týden negativně, nicméně pražská burza především díky růstu akcií Čez ztratila pouze mírně a to měřeno indexem PX o -0,20% na hodnotu 1 303. Elektrárenská společnost v optimismu před zítřejšími výsledky přidala 2,28% na 1 010 Kč při nejvyšším objemu 198 mil. Kč. V průběhu seance se udržovala v kladném teritoriu i Komerční banka s podporou navýšené cílové ceny od JPMorgan na 1 195 Kč, nicméně nakonec bankovní emise po závěrečné aukci zakončila stagnací na 750 Kč. Naopak největší pokles registrovala Erste Bank (696 Kč -2,65%) poté, co západoevropský bankovní sektor byl pod prodejním tlakem. Moneta Money Bank potom klesla o -0,82% pod 85 Kč. Avast ztratil poměrně výrazných -2,52% na 153 Kč a Colt Cz oslabil o -1,18% na 586 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: Autonomous Research snižuje cílovou cenu na 1067,33 Kč, drží doporučení "outperform"

Komerční banka: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu na 1195 Kč a ponechává doporučení "overweight"

Colt CZ Group: rozhodný den pro výplatu letošní dividendy bude 2. června 2022

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (květen): očekávání trhu: -43,5, předchozí hodnota: -41,0

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (květen): očekávání trhu: -35,0, předchozí hodnota: -30,8

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu dnešní obchodní seance obchodovaly v záporu a uzavřely se ztrátou téměř 2 %. Nejvíce klesajícími tituly indexu DAX byly akcie společností Delivery Hero (-12,4 %), Deutche Post (-6,9 %), MTU Aero Engines (-5.0 %) a Infineon Technologiees (-5,6 %). Pouze akcie dvou společností indexu zakončily obchodní den v zelených číslech, a to E.ON (+0,72 %), Henkel AG (+0,1 %) .

Všechny sektory evropského indexu STOXX 600 zaznamenaly dnes ztráty. Nejvíce klesaly energie (-3,99 %), informační technologie (-3,94 %) a nemovitosti (-3,06 %). Nejmenší ztrátu vykázal sektor nezbytné spotřeby (-1,11 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (květen):
aktuální hodnota: -22,6 b.
očekávání trhu: -21,1 b.
předchozí hodnota: -18,0 b.

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -43,0

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (duben): očekávání trhu: 92,9, předchozí hodnota: 93,2

Popis trhu

Americké akcie se během první obchodní seance nového týdne propadly na nejnižší úroveň za posledních třináct měsíců. Investoři se obávají, že boj FEDu s vysokou inflací spolu s narušenými dodavatelskými řetězci v důsledku pokračující epidemie covidu v Číně a ruskou agresí vůči Ukrajině dotlačí americkou ekonomiku do recese. DJIA ztratil 1,99%, index SP500 oslabil o 3,20%, zatímco kompozitní NASDAQ se propadl o 4,29%. Oslabily všechny sektory kromě nezbytné spotřeby (+0,0%). Menší ztráty ještě postihly utility (-0,8%) a průmyslové podniky (-2,4%). Prudký propad naopak díky ztrátám ropy a zemního plynu zažily energetické tituly (-8,3%). Nedařilo se ani realitám (-4,6%) a sektoru zbytné spotřeby (-4,3%). V rámci indexu SP500 nejvíce oslabily těžaři ropy v čele s APA Corp (APA -15%). Opačným směrem zamířil po v pátek zveřejněných hospodářských výsledcích výrobce domácích potřeb Newell Brands (NWL +7,9%). Na komoditních trzích rovněž vládla červená barva. Prudce padá zemní plyn (-11,5%) a ropa (-6,7%), která však stále zůstává nad hranicí 100 USD za barel. Klesalo rovněž stříbro (-2,7%), zlato (-1,6%), měď (-1,6%), sója (-2,2%) nebo pšenice (-1,7%).

Podnikové zprávy

Palantir vykázal v 1Q další čistou ztrátu, představil také slabší než očekávaný výhled

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení