Denní report - pondělí 01.08.2022

1.8.2022 22:29

ČR: Pražská burza silně klesla, Čez -7,04% , SRN: Evropské akcie s mírnou ztrátou, USA: Zámořské indexy uzavřely s mírnými ztrátami

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červenec):
aktuální hodnota: 46,8
očekávání trhu: 47,5
předchozí hodnota: 49,0

Bilance státního rozpočtu (červenec):
aktuální hodnota: -192,7 mld.
očekávání trhu: -183 mld.
předchozí hodnota: -183,0 mld.

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden velmi negativně, když si měřeno indexem PX pohoršila o -2,16% na 1 206 bodů. Stalo se tak poté, co vládní koalice o víkendu potvrdila jednání o dani z mimořádných zisků s daňovou sazbou 40-60%. Postižený má být především energetický sektor, případně i bankovní. Akcie Čezu tak reagovaly poklesem o -7,04% na 1 016 Kč při nejvyšším denním objemu 444 mil. Kč. Erste Bank potom po lepším výsledkovém reportu padla o -2,94% na 594 Kč a Komerční banka uzavřela pod psychologickou hranici 600 Kč na 598 Kč (-1,64%). Moneta Money Bank naproti tomu udržela mírný zisk 0,37% s oceněním nad 80 Kč. Avast korigoval část z páteční silné ztráty, když si polepšil o 2,55% s kurzem těsně pod 143 Kč. Akcie Colt CZ přidaly mírných 0,37% na 543 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group za 2Q 2022 překonala tržní očekávání

ČEZ opouští turecký distribuční a prodejní byznys

Wood & Company začíná pokrývat akcie Pilulky s cílovou cenou 1120 Kč

Erste Group vyčíslila dopady zastavení dodávek ruského plynu na své hospodaření

ČEZ: téma speciálního zdanění energetických firem stále silně rezonuje kapitálovým trhem

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -9,8 %
očekávání trhu: -8,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 49,3 b.
očekávání trhu: 49,2 b.
předchozí hodnota: 49,2 b.

Popis trhu

Evropské akcie do nového týdne vstoupily bez jasného směru a v závěru skončily na záporné nule. Pondělí nepřineslo výrazné zprávy, z hlediska makrodat skončily indexy PMI v Německu a eurozóně za červenec na lehce lepších úrovních než indikovaly předběžné údaje. Celoevropský index Stoxx 600 uzavřel o 0,2 % níže. Ze sektorů se nejvíce dařilo IT (+0,9 %) a zbytné spotřebě (+0,8 %), na druhé straně energie (-1,7 %) a reality (-1,4 %). Německý index DAX uzavřel s kosmetickou ztrátou 0,03 % na 13479,63 b. Z indexu DAX se nejvíce dařilo akciím HelloFresh (HFG; +4 %), Puma (PUM; +2,6 %) a Adidas (ADS; +1,9 %). Přes 2 % odepsala pouze Vonovia (VNA; -2,8 %) a Airbus (AIR; -2,4 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 49,8 b.
očekávání trhu: 49,6 b.
předchozí hodnota: 49,6 b.

Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 6,6 %
předchozí hodnota: 6,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 52,3 b.
předchozí hodnota: 52,3 b.

Stavební výdaje (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

ISM ve výrobě (červenec):
aktuální hodnota: 52,8 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 53,0 b.

Cenový index ISM (červenec):
aktuální hodnota: 60,0 b.
očekávání trhu: 73,5 b.
předchozí hodnota: 78,5 b.

Očekávané události

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (červen): očekávání trhu: 11000 tis., předchozí hodnota: 11254 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se po vymazání úvodních ztrát a krátké epizodě v kladných hodnotách postupně opět posunuly do záporných hodnot, kde také skončily v čele se širším indexem S&P500, oslabujícím o 0,28%, technologický Nasdaq uzavřel se ztrátou 0,18%. Dow Jones pak korigoval o necelých 0,14%.

Dělo se tak po rekordním červenci, ve kterém indexy vykázaly nejlepší měsíční zisk minimálně od listopadu r. 2020. Nejlepší výkonnost si připsal Nasdaq (+12,3%), širší index S&P500 pak vykázal profit 9,1% a Dow Jones 6,7%.

Dnešnímu poklesu dominovaly energie se ztrátou 2,2% na pozadí propadu ceny ropy o téměř 5% na 93,9 USD/barel. Naopak producenti statků každodenní spotřeby zpevnily o 1,2%.

Růstový den nakonec zaznamenaly dluhopisy napříč splatnostmi. Výnos 10letého státního bondu se posunul na 4měsíční minima na 2,59%. Mírný růst pak vykázalo též zlato (+0,3%), stříbro stagnovalo.

Ze zajímavých individuálních pohybů S&P500 konstituentů na růstové straně zmiňme 6% růst akcií předního výrobce letadel Boeing (BA) poté, co byla údajně odstraněna poslední překážka ze strany amerického regulátora (FAA), což Boeingu umožní v srpnu obnovit dodávky strojů 787 Dreamliner, které byly pozastaveny v květnu loňského roku. Slušný povýsledkový růst pak dnes evidoval poskytovatel platebních řešení Global Payments (GPN +4,7%) na pozadí zvýšeného výhledu a oznámené akvizice spol. EVO Payments. S odstupem nejhorší výkonnost naopak zaznamenaly akcie provozovatele výletních plaveb Royal Caribbean Cruises (RCL -7,5%) po oznámení nové emise konvertibilních dluhopisů v objemu až 900 mil. USD.

Podnikové zprávy

Společnost Global Payments reportovala výsledky za druhý kvartál, oznámila nákup EVO Payments a navý

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení