Denní report - úterý 30.08.2022

30.8.2022 22:20

ČR: Pražská burza umazala část pondělních ztrát, tahounem Erste Bank +3,04%, SRN: Německý DAX v závěru odevzdal zisky, USA: Wall Street uzavřel se ztrátami

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (y-y) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Maďarská centrální banka zvedá základní úrokovou sazbu na 11,75 %

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,3 %

Popis trhu

Pražská burza částečně korigovala včerejší ztráty, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,57% na hodnotu 1 182. Tahounem růstu se stala Erste Bank, která díky rostoucímu západoevropskému bankovnímu sektoru posílila o 3,04% na 549 Kč. Dařilo se taktéž akciím Moneta Money Bank s přírůstkem 2,60% na 79 Kč a pojišťovně Vig se ziskem 3,78% na 577 Kč. Avast potom posílil o 2,40% s oceněním nad 200 Kč a akcie Colt CZ se zvedly o 2,85% na 542 Kč. V kladném teritoriu uzavřel taktéž Čez a to na 995 Kč (+0,56%) při nejvyšším denním objemu 226 mil. Kč. Naopak denní zisky neudržela Komerční banka a s druhým největším denním objemem 186 mil. Kč nakonec ubrala -0,34% na 581 Kč.

Podnikové zprávy

Prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy po spuštění nového e-shopu registruje růst tržeb

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 7,9 %
očekávání trhu: 7,8 %
předchozí hodnota: 7,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,8 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 8,8 %
očekávání trhu: 8,8 %
předchozí hodnota: 8,5 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 28,8 %, předchozí hodnota: 29,9 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (srpen): očekávání trhu: 28,5 tis., předchozí hodnota: 48,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,4 %

Popis trhu

Německý akciový index DAX během dne posiloval až o 2 %, odpoledne však odevzdal většinu zisků a uzavřel o 0,5 % výše. Podle agentury Bloomberg za odpoledním zhoršením sentimentu stála zpráva, že Taiwan vystřelil varovné výstřely na čínský dron. Celoevropský index Stoxx 600 dokonce uzavřel se ztrátou 0,4 %. V Evropě se dařilo finančním titulům (+0,4 %), naopak ztrácely energetické tituly (-2,9 %) a utility (-1,4 %), které ztrácely i v pondělí. Akcie elektrárenských společností jsou pod tlakem úvah evropských zemí na mimořádné daně a odpoutání ceny elektřiny od plynu. Z individuálních akcií se nejvíce dařilo Porsche (PAH3; +4,4 %), Pumě (PUM; +3,1 %) a Infineonu (IFX; +2,7 %). Přes 2 % oslabily akcie RWE (RWE; -2,8 %) a Beiersdorfu (BEI; -2,1 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Ekonomická důvěra (srpen):
aktuální hodnota: 97,6
očekávání trhu: 98,0
předchozí hodnota: 99,0 / revize 98,9 b.

Důvěra v průmyslu (srpen):
aktuální hodnota: 1,2 b.
očekávání trhu: 2,4 b.
předchozí hodnota: 3,5 b. / revize 3,4 b.

Důvěra ve službách (srpen):
aktuální hodnota: 8,7 b.
očekávání trhu: 10,4 b.
předchozí hodnota: 10,7 b. / revize: 10,4 b.

Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -24,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -24,9

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (srpen): očekávání trhu: 9,0 %, předchozí hodnota: 8,9 %

11:00 CPI (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (srpen):
aktuální hodnota: 103,2
očekávání trhu: 97,6
předchozí hodnota: 95,7

Nové pracovní pozice JOLTs (červenec):
aktuální hodnota: 11239 tis.
očekávání trhu: 10375 tis.
předchozí hodnota: 10698 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (26. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,2 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (srpen): očekávání trhu: 300 tis., předchozí hodnota: --

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (26. srpna): očekávání trhu: -950 tis., předchozí hodnota: -3282 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 426 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (26. srpna): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -27 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (26. srpna): očekávání trhu: -750 tis., předchozí hodnota: -662 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy opětovně zabředly do ztrát, které od pátečního jestřábího vystoupení šéfa Fedu, J. Powella, dále prohloubily. Nejhůře si stál technologický Nasdaq se ztrátou 1,12%. Širší index S&P500 pak oslabil o 1,1% a tradiční index Dow Jones o 0,96%.

Dělo se tak na pozadí relativně silných makrodat (spotřebitelská důvěra, počet volných pracovních pozic nad očekávání), které dále podpořily tezi rychlejšího utahování měnové politiky. S více než 70% pravděpodobností je nyní očekáváno zvýšení sazeb o 75 bazických bodů na zářijovém zasedání, nicméně důležitá budou dále přicházející klíčová data z ekonomiky (čísla z trhu práce – tento pátek, inflace (CPI) – 13. září).

Příznivá makrodata se přetavila v další růst tržních výnosů, a to především u kratších splatností (u 2letého bondu se výnos posunul na 3,46% vs. 3,43% včera). Nedařilo se ani dalšímu „bezpečnému přístavu“ – drahým kovům. Zlato oslabilo o 0,8% na 1724 USD/oz, stříbro dokonce o 1,8% na 18,4 USD/oz, a to oslabujícímu dolaru nad paritu s eurem navzdory.

Na energetickém poli bylo též červeno – ropa oslabila o 5,1% na 92 USD/barel, zemní plyn ztratil 2,9% s posunem blíže k hladině 9 USD/mmbtu.

A právě energetický sektor dominoval dnešnímu poklesu (-3,4%) v rámci S&P500. Relativně umírněné ztráty pak vykázaly banky (-0,4%).

Největší oslabení mezi S&P500 konstituenty jsme dnes viděli u výrobce hnojiv CF Industries (CF -6,5%) z historických maxim po oznámení prodeje akcií ze strany insiderů. Jemu sekundoval konkurent Mosaic (MOS -5%). V popředí poklesů se držely také energetické společnosti. Na růstové straně byly k vidění pouze mírné pohyby. Dařilo se maloobchodnímu elektro řetězci Best Buy (BBY +1,6%) po solidních kvartálních číslech.

Podnikové zprávy

Společnost Best Buy reportovala lepší výsledky, než se očekávalo

Investiční skupina PPF se zavázala k investici až 6,5 miliardy korun do akcií firmy Allwyn

Lucie Bedrníková
Fio banka, a.s.
Prohlášení