Denní report - čtvrtek 08.09.2022

8.9.2022 22:21

ČR: Praha premiantem Evropy, rostly především banky, SRN: Německé akcie zakončily v nepatrném záporu, Deutsche Bank po zvýšení sazeb ECB +5,6 %, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 3,3 %

Popis trhu

Pražská burza si připsala druhý silný růst v řadě a celkově třetí pozitivní seanci za sebou. Index PX posílil dnes o 1,67 % a z lokálních minim z úvodu týdne se zvednul již o více jak 3 %. Dnešní výkonnost patřila k nejsilnějším v Evropě, když se dařilo především bankovnímu sektoru, který má v domácím indexu vysoké zastoupení. Mediální titulky stále hlásají o zdanění mimořádných zisků, dnes to ale na trhu vypadalo, jako by žádné zdanění nakonec být nemělo.  Ministerstvo financí připravilo již návrh pro vládu, která by měla v kontextu výsledků jednání na evropské úrovni ohledně situace v energetickém sektoru, rozhodovat o případném zavedení a konkrétních parametrech. Z dostupných informací je zatím patrné, že by se daň neměla týkat zisků za rok 2022, což je pozitivní. Komerční banka neudržela pohyb na úroveň 600 Kč, přesto závěr na 598,50 Kč se ziskem 4,45 % je velmi slušný výsledek. Růst na úrovní 4,5 % zaznamenala i Erste Group. U ostatních emisí byly pohyby umírněné a závěrečné změny v nízkých desetinách procenta. ČEZ v úvodu dne dál posiloval až na 985 Kč, končil však se ztrátou 0,31 % na 966,50 Kč. Finální podobu opatření souvisejících s energetickou krizí chce podle premiéra Fialy vláda představit v příštím týdnu v kontextu závěru jednání na evropské úrovni. Kofola mírně rozšířila včerejší zisky, končila na 276 Kč s růstem o 0,36 %. Celkový objem obchodů na trhu dosáhnul slušných 800 mil. Kč. Dnes se na pražské burze již neobchodovaly akcie Avastu, kde se dokončuje převzetí ze strany NortonLifeLock.

Podnikové zprávy

Komerční banka: Raiffeisen Bank International snižuje cílovou cenu z 941 Kč na 802 Kč

ČEZ: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu z 820 Kč na 1010 Kč

O zavedení mimořádné daně v ČR by se mělo rozhodnout v příštím týdnu

Karo Leather spouští veřejnou nabídku akcií, obchodování bude pozastaveno

Německo

Popis trhu

Index DAX hodinu před koncem obchodování ztrácel přes 2 %, avšak poté nabral opačnou tendenci a uzavřel těsně pod včerejší závěrečnou cenou. Evropský STOXX 600 měl podobný průběh, ale na rozdíl od DAXu zakončil kladně o 0,51 % na 414,13 b.

Evropská centrální banka dnes zvýšila všechny tři úrokové sazby o 75 bazických bodů dle očekávání, a naznačila pokračování tohoto trendu, dokud se inflace nedostane na střednědobý cíl 2 %. Kompletní zpráva k dispozici zde.

V záporu zakončily reality (-1,18 %), komunikace (-0,92 %) a zbytná spotřeba (-0,3 %). V zelených číslech finance (+1,58 %), zdravotnictví (+0,66 %) a IT (+0,6 %).

Deutsche Bank (DBK) těžila z rozhodnutí ECB ohledně zvednutí úrokových sazeb a připsala 5,6 %. Posílily také akcie Hannover Rueck (HNR1; +2,1 %) a Munich Re (MUV2; +2 %). Odepsal Fresenius Medical Care (FME; -4,7 %) a Vonovia (VNA; -3,1 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Refinanční sazba ECB (8. září):
aktuální hodnota: 1,250 %
očekávání trhu: 1,250 %
předchozí hodnota: 0,500 %

Zápůjční sazba ECB (8. září):
aktuální hodnota: 1,500 %
očekávání trhu: 1,500 %
předchozí hodnota: 0,750 %

Depozitní sazba ECB (8. září):
aktuální hodnota: 0,750 %
očekávání trhu: 0,750 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Ostatní

ECB zvýšila sazby o rekordních 75 bazických bodů, na dalších zasedáních je hodlá nadále zvyšovat

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. září):
aktuální hodnota: 222 tis.
očekávání trhu: 235 tis.
předchozí hodnota: 232 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. srpna):
aktuální hodnota: 1473 tis.
očekávání trhu: 1438 tis.
předchozí hodnota: 1438 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (2. září):
aktuální hodnota: 54 mld. kub. stop
očekávání trhu: 55 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 61 mld. kub. stop

Změna zásob surové ropy podle EIA (2. září):
aktuální hodnota: 8845 tis.
očekávání trhu: -1900 tis.
předchozí hodnota: -3326 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (2. září):
aktuální hodnota: -501 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -523 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (2. září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1172 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (2. září):
aktuální hodnota: 95 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 112 tis.

Očekávané události

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy navazují na středeční růst a index Dow Jones přidává 0,61% a širší index S&P 500 se také pohybuje v zeleném a přidává 0,66%. Investoři dnes budou netrpělivě sledovat projev šéfa FEDu Powella a bude je zajímat, zda FED bude i nadále držet jestřábí směr jako minule. ECB dnes také zvedla depozitní sazbu  o 75 bps. Na 0,75% v souladu s odhady analytiků, ale dolar v reakci na to dnes posiluje na páru s eurem o 0,02% tj. 0,9996 USD/EUR.

V centru dění je také ropa WTI, která je v průběhu týdne pod tlakem a dostala se pod technickou úroveń 83 USD/barel. Na trhu stále převládá opatrnost kvůli riziku oslabení  poptávky  s náročným ekonomickým prostředím v Evropě a Číně. Oslabující ropa je na druhé straně pozitivní pro akcie  ( mimo energie ) vzhledem k implikaci na nižší inflaci. Dnes byly od EIA zveřejněny zásoby surové ropy, které stouply za minulý týden o 8,85 mil. barelů, když trh čekal naopak pokles o 0,250 mil. barelů. Lehká ropa i přes nárůst zásob posiluje o cca 1,1% a dostává se k úrovni 82,9 USD/barel. S růstem ceny černého zlata po předchozím oslabení nachází podporu  akcie známého těžaře APA ( APA ), které přidávají 0,8% a také akcie konkurenta Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují výš o cca 2,7 a též akcie Devonu Energi ( DVN ) rostou o 0,5%. .Naopak na silnější dolar dnes reagují negativně akcie  předního těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), které korigují o 1,8% a také akcie Baker Hughes ( BKR ) zamířily jižním směrem se ztrátou cca 1,9%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež se posunují výš o 2,9%

Za pozornost investorů stojí také akcie těžaře mědi a vzácných kovů FreeportMcMoran ( FCX ), kde akcie  rostou o více než 7,5%.

V hledáčku investorů se dnes nachází akcie společnosti Regeneron Pharmaceuticals ( REGN ), kde společnost ve spolupráci s německou firmou Bayer hlásí pokrok v léčbě šerosleposti. Lék Eylea podávaný v dávkách 2 miligramy každých 8 týdnů je totiž dle studií stejně účinný jako při 8 mg dávkách při delších intervalech, a to bez bezpečnostních problémů. Akcie Regeneron Pharmaceuticals ( REGN ) se tak těší zájmu investorů a přidávají silných cca 18,5%.

Na silnější dolar dnes reaguje žlutý kov poklesem o cca -0,6% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 708 USD/Troy. unci. I když dolar posiluje, tak svou cenovou podporu nacházejí akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) cca 1,5% a také konkurenční akcie těžaře Newmontu ( NEM ) s cca 0,5% růstem. Do této skupiny těžařů patří také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se posunují výš o cca 0,5%.

 Své výsledky za 2Q. 2022 představil americký prodejce videoher Game Stop ( GME ) , kde společnost nedosáhla na kvartální odhady tržeb , ale po oznámení partnerství s kryptoměnovou burzou FTX však investoři obrátili směr obchodování a akcie Game Stop ( GME ) přidávají cca 6,7%.

Podnikové zprávy

GameStop ve 2Q nepokořil odhad tržeb, oznamuje partnerství s kryptoměnovou burzou FTX

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení