Denní report - čtvrtek 02.03.2023

2.3.2023 22:11

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu klesla, Erste Bank -1,74%, SRN: Německá burza zakončila mírným růstem, USA: S&P 500 +0,76%

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

09:00 HDP (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Pražská burza přerušila růstovou sérii z tohoto týdne a měřeno indexem PX oslabila o -0,56% na hodnotu 1 413. Stalo se tak poté, co se negativně projevily včerejší poklesy v zámoří a dopolední ztráty na západoevropských burzách. Největší propad registrovala Erste Bank, když zakončila slabší o -1,74% na 846 Kč. Komerční banka potom ubrala -0,87% na 742 Kč. Philip Morris klesl o -0,81% na 17 200 Kč a akcie Colt CZ odepsaly mírných -0,17% na 590 Kč. Naopak Moneta Money Bank stagnovala pod 85 Kč. Beze změny zakončil i Čez a to na hodnotě 1 051 Kč při nejvyšším denním objemu 264 mil. Kč. Mírný zisk 0,32% zaznamenala pojišťovna Vig s oceněním na 628 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu na 43 EUR se stávajícím doporučením na "buy"

Erste Group: Barclays zvyšuje cílovou cenu na 41,0 EUR se stálým doporučením „Equalweight“

ČEZ: J&T Banka snižuje cílovou cenu na 1303 Kč. Investiční doporučení ponechává na „Buy“

ČEZ: Biuro maklerskie mBanku snižuje investiční doporučení na „Hold“ při stálé ceně 859,01 Kč

Manažerské obchody za únor: Moneta a Hardwario

Německo

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (leden): očekávání trhu: 11,0 mld., předchozí hodnota: 10,0 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -6,3 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: -6,1 %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (únor - konečný): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,3

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (únor - konečný): očekávání trhu: 51,1, předchozí hodnota: 51,1

Popis trhu

Evropa zakončila dnešní obchodní den růstově, index STOXX 600 posílil o 0,40 % na 460,0 b. Nejvíce se dařilo sektoru energií (+1,76 %), zboží běžné spotřeby (+1,37 %) a utilitám (+0,80 %). Odepisovaly pouze tři sektory a to finance (-0,57 %), komunikační služby (-0,10 %) a průmysl, který zakončil na záporné nule (-0,01 %).

Německý DAX dnes lehce posílil, nejvíce rostly tituly Adidas (+1,5 %), E.ON (+1,1 %) a Merck (+1,1 %). Naopak v červených číslech zakončily akcie Covestro (-6,2 %), Deutsche Bank (-1,3 %) a Porsche (-1,0 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,3 %
předchozí hodnota: 8,6 %

CPI (m-m) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI jádrový (y-y) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,3 %
předchozí hodnota: 5,3 %

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 6,7 %
očekávání trhu: 6,6 %
předchozí hodnota: 6,6 % /revize: 6,7 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (únor - konečný): očekávání trhu: 52,3, předchozí hodnota: 52,3

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (únor - konečný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 53,0

11:00 PPI (m-m) (leden): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 17,8 %, předchozí hodnota: 24,6 %

USA

Hlavní zprávy

Produktivita mimo zemědělství (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Jednotkové náklady na práci (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. února):
aktuální hodnota: 190 tis.
očekávání trhu: 195 tis.
předchozí hodnota: 192 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. února):
aktuální hodnota: 1655 tis.
očekávání trhu: 1669 tis.
předchozí hodnota: 1654 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (24. února):
aktuální hodnota: -81 mld. kub. stop
očekávání trhu: -74 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -71 mld. kub. stop

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (únor - konečný): očekávání trhu: 50,5, předchozí hodnota: 50,5

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (únor - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,2

Popis trhu

Americké indexy celý týden pozorně sledují přísun makrodat v naději, že se nabourá dosavadní trend kdy každý sledovaný údaj dává další potvrzení pro jestřáby v řadách centrální banky k dalšímu zpřísňování měnové politiky. Dnešní report z trhu práce převládající inflační tlaky potvrdil. Přes počáteční negativní reakci se však indexům podařilo dostat do zelených čísel a to i přes špatně přijatý investor day u Tesly a růst výnosů vládních bondů napříč splatnostmi.

Prezident Atlantského FED Bostic se dnes nechal slyšet, že na březnovém zasedání bude hlasovat pro 0,25 p.b. růst základní sazby a zároveň dodal, že bude třeba přehodnotit deklarovaný vrchol sazeb, který je aktuálně očekáván na úrovních 5-5,25 %. Opět to dokládá fakt, se kterým Wall street pracuje již delší čas a to, že centrální banka bude muset ekonomiku škrtit více než se původně čekalo.

Nejsilnějším sektorem jsou dnes utility a nezbytná spotřeba. Propadají se finanční tituly se zbytnou spotřebou. Mezi nejrůstovější tituly se dnes zařadil Salesforce, který oznámil dobré výsledky a zvedl výhled. Podobně je na tom síť supermaketů Kroger, která překvapila ziskovostí. Na druhé straně pořadí vyčnívá Tesla, která v rámci svého investorského dne nepředstavila žádný nový model a oznámila masivní investice s cílem zvýšit konkurenceschopnost. Vysoko nastavená očekávání analytiků se tak nenaplnila.

Podnikové zprávy

Best Buy naplnil očekávání na úrovni tržeb, roční výhled však zaostal za očekáváním

Snowflake reportovala výsledky za 4Q, výhled výnosů zůstal za očekáváním

Salesforce představil výnosy i výhled nad očekávání, akcie po výsledcích posilují

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení