Denní report - čtvrtek 20.07.2023

20.7.2023 22:42

ČR: Pražská burza posílila díky Erste Bank, SRN: Německá burza uzavřela seanci v zeleném, USA: Smíšený závěr v zámoří

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza posílila o mírných 0,17% na 1 327 bodů a registruje tak třetí rostoucí seanci v řadě. Tahounem indexu PX se dnes stala Erste Bank, která přidala 0,90% na 810 Kč při nejvyšším denním objemu 116 mil. Kč. Čez potom posílil o nepatrných 0,11% na 898 Kč. Akcie Colt CZ se zvedly o 0,18% na 564 Kč, pojišťovna Vig stoupla o 0,18% na 571 Kč a Kofola rostla o 0,79% na 254 Kč. Naopak tuzemské banky registrovaly poklesy. Moneta Money Bank oslabila o -0,24% na 83 Kč a Komerční banka po osmi růstech v řadě ubrala -0,21% na 713 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -1,4 %

PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

V uplynulé seanci si německá burza připsala růst. Index DAX uzavřel výše o 0,59 %. Z tohoto indexu si největší růst připsala společnost Fresenius (+6,4 %). Dařilo se rovněž společnosti Siemens (+2,0 %) a Allianz (+1,8 %). V červeném uzavřely akcie Infineon Technologies (-1,8 %), Vonovia (-1,4 %) a SAP (-1,3 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel rovněž v kladných hodnotách. Z jednotlivých sektorů si největší růst připsal sektor zdravotní péče (+1,81 %), energií (+1,28 %) a materiálů (+1,04 %). Naopak největší pokles zaznamenal sektor informačních technologií (-2,66 %). V červeném taktéž skončil sektor realit (-0,50 %) a zbytné spotřeby (-0,27 %). Z makroekonomických událostí byly dnes v Německu reportovány červnové hodnoty indexu PPI. Index meziročně vzrostl o 0,1 %.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: 9,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,6 mld.

Spotřebitelská důvěra (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: -15,1 b.
očekávání trhu: -15,8 b.
předchozí hodnota: -16,1 b.

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. července):
aktuální hodnota: 228 tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 237 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. července):
aktuální hodnota: 1754 tis.
očekávání trhu: 1722 tis.
předchozí hodnota: 1729 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (červenec):
aktuální hodnota: -13,5 b.     
očekávání trhu: -10,0 b.
předchozí hodnota: -13,7 b.

Prodeje existujících domů (červen):
aktuální hodnota: 4,16 mil.
očekávání trhu: 4,20 mil.
předchozí hodnota: 4,30 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -3,3 %
očekávání trhu: -2,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index předstihových ukazatelů (červen):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

Americké akciové indexy vykázaly ve čtvrteční seanci smíšenou bilanci,když v zelených číslech se udržel tradiční index Dow Jones (+0,47%), zatímco širší index S&P500 uzavřel slabší o bezmála 0,7%, ještě hůře si stál technologický Nasdaq se ztrátou přes 2%, korigující předchozí tučné zisky před klíčovými kvartálními výsledky.

Dow Jones dnešním pohybem vykázal devátý růst v řadě, znamenající nejdelší růstovou „šňůru“ za posledních 6 let, tažený solidními kvartálními čísly (dnes 6% povýsledkový růst giganta Johnson & Johnson (JNJ)), stejně tak investoři po silném předchozím růstu a před čtvrtletními výsledky vlajkových firem přesouvali investice do hodnotových sektorů. Navíc úvodní kvartální reporty předních firem nepřesvědčily, když akcie známé EV automobilky Tesla (TSLA) po výsledcích oslabily o téměř 10%, podobně si stál po nenaplnění očekávání Netflix (NFLX -8,4%).

Na úrovni sektorů jsme viděli výraznější pohyby na obou stranách. Díky růstu JNJ (+6%) se dařilo zdravotnictví (+1,7%) a utilitám (+1,8%). Naopak segment nezbytné spotřeby odepsal 3,4%, následovaný komunikačním sektorem (-2,5%).

Po silnějších makrech z trhu práce oslabovaly dluhopisy napříč splatnostmi. Výnos 10letého státního bondu se posunul na 3,85% ze včerejších 3,75%. Nedařilo se ani drahým kovům. Zlato oslabilo o 0,4% na 1970 USD/oz, stříbro o 1,6% na 24,77 USD/oz na pozadí růstu dolaru, na měnovém páru vůči euru zpevnil o více než 0,6% na 1,1126 EUR/USD.

Na energetickém trhu jsme viděli zelenou barvu .Silnější posun vzhůru zaznamenal zemní plyn (+5,4%) s pohybem na 2,74 USD/mmbtu. Ropa posílila o 0,4% na 75,64 USD/barel.

Vývoj S&P500 konstituentů dnes jednoznačně ovlivňovaly kvartální výsledky. Na růstové straně s dvojciferným ziskem zářila banka Zions Bancorp (ZION +10%), následovaná konglomerátem Johnson & Johnson (JNJ +6,1%), na opačné straně se nedařilo bance Discover Financial Services (DFS -16%). V závěsu pak zmiňovaná Tesla (TSLA) a Netflix (NFLX).

Podnikové zprávy

TSMC ve 2Q oddaluje spuštění továrny v Arizoně

Společnost Johnson&Johnson reportovala výsledky za 2Q, které překonaly očekávání trhu

Philip Morris ve 2Q upustil od cíle dosáhnout miliardy dolarů v tržbách ve zdravotnických produktech

Výsledky Abbott Laboratories za 2Q překonaly odhady trhu navzdory klesajícím tržbám z testů na Covid

Čísla American Airlines za 2Q nad očekáváním, společnost navýšila roční výhled

United Airlines reportovaly výsledky za 2Q, investory potěšilo rozšířením mezinárodních letů

Netflix reportoval výsledky za 2Q, výhled výnosů na 3Q nenaplnil očekávání

Tesla oznámila při reportu za 2Q výši investic do počítače Dojo a připustila další snížení marží

IBM reportuje výsledky za 2Q, tržby mírně zaostaly za očekáváním

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení