Denní report - čtvrtek 07.12.2023

7.12.2023 22:55

ČR: Na pražské burze se vybíraly zisky, SRN: Německé akcie přerušily 7denní růst na historická maxima, Adidas a Puma pod tlakem, USA: Zámořské indexy uzavřely v zeleném, Nasdaq +1,37%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,7 % / revize: -0,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (říjen):
aktuální hodnota: 8,0 %
očekávání trhu: 5,1 %
předchozí hodnota: -7,8 % / revize: -7,7 %

Obchodní bilance v národním pojetí (říjen):
aktuální hodnota: 12,8 mld. Kč
očekávání trhu: 4,7 mld. Kč
předchozí hodnota: 12,8 mld. Kč / revize: 11,9 mld. Kč

Devizové rezervy (listopad):
aktuální hodnota: $140,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $136,9 mld. / revize: $136,2 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu ztrácela, když měřeno indexem PX oslabila o -0,29% na 1 407 bodů. Pod největším prodejním tlakem byla Erste Bank, která ubrala -1,71% na 886 Kč. Část včerejších zisků ubrala i Komerční banka a zakončila slabší o -0,90% na 713 Kč. Philip Morris potom klesl o -0,64% na 15 500 Kč a akcie Colt CZ oslabily o -0,19% na 529 Kč. Pojišťovna Vig vyklesla o mírných -0,08% na 639 Kč. Naopak dařilo se akciím Čez, které přidaly 0,81% na 995 Kč při nejvyšším denním objemu 104 mil. Kč. Moneta Money Bank potom posílila o 0,88% na 92 Kč.

Podnikové zprávy

Macquarie údajně zahájila prodejní proces majoritního podílu v GasNet. Mezi zájemci může být i ČEZ.

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -1,4 % / revize: -1,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: -3,5 %
očekávání trhu: -3,0 %
předchozí hodnota: -3,7 % / revize: -3,6 %

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: -0,7 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,16 % na 16628,99 b. Německé akcie ve čtvrtek lehce korigovaly sedmidenní růstovou sérii, která je poslala na historická maxima. Drobně ztrácela také Evropa, kde index Stoxx 600 ztratil též 0,2 %, ovšem z čtyřměsíčních maxim. Nejvíce v Evropě oslabilo zdravotnictví (-0,7 %) a posílil sektor materiálů (+0,6 %). Obavy o slabosti ekonomiky podle Bloombergu, na pozadí reportované slabé německé průmyslové produkce, doléhaly na akcie maloobchodníků nebo bank, které by ovlivnilo možné brzké snižování sazeb. Mezi nejvíce ztrátovými akciemi DAXu byly právě akcie Commerzbank (CBK; -4,1 %) a e-commerce maloobchodníka Zalando (ZAL; -3,4 %). Investiční banka J.P. Morgan se také negativně vyjádřila o akciích aerolinek. Z indexu DAX se nejvíce posílily akcie Merck (MRK; +2,6 %), které korigovaly 13% středeční propad po neúspěšném testu léku evobrutinib. Dařilo se také akciím HeidelbergCement (HEI; +1,8 %) a chemického koncernu BASF (BAS; +1,5 %), který oznámil záměr dát svým divizím bateriových materiálů a zemědělství právní subjektivitu a nové ukazatele výkonnosti, více vypovídající o hotovostních tocích. Nedařilo se také akciím Adidasu (ADS; -3 %) po zprávě Frankischer Tag, podle které u Adidasu a společnosti Puma (PUM; -5,6 %) existuje vysoké riziko, že prodávají produkty vyrobené Ujgury na nucených pracích. Obě společnosti zprávu odmítly.

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Zaměstnanost (y-y) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -40,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. prosince):
aktuální hodnota: 220 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 218 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. listopadu):
aktuální hodnota: 1861 tis.
očekávání trhu: 1910 tis.
předchozí hodnota: 1927 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad): očekávání trhu: 185 tis., předchozí hodnota: 150 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad): očekávání trhu: 159 tis., předchozí hodnota: 99 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad): očekávání trhu: 30 tis., předchozí hodnota: -35 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 3,9 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,1 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 62,0, předchozí hodnota: 61,3

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes vykázaly solidní zisky v čele s technologickým Nasdaqem, který přidal téměř 1,4%. Širší index S&P500 pak uzavřel se ziskem 0,8%. Zaostal tradiční index Dow Jones s umírněným pohybem +0,17%.

Dělo se tak na pozadí obnoveného optimismu okolo fenoménu umělé inteligence (AI) po představení nového výkonného modelu AI pod názvem Gemini ze strany přední technologické firmy Google (GOOG / GOOGL +5,3%), který by měl významněji zatopit konkurenční firmě OpenAI. Ještě lépe si stál přední výrobce (grafických) procesorů Advanced Micro Devices (AMD +9,9%) po odhalení nového AI akcelerátoru Instinct MI300X coby protiváha k současné jedničce na tomto poli, spol. Nvidia (NVDA +2%). Současně CEO AMD, Lisa Su, zvýšila odhad velikosti trhu s čipy okolo AI až na 400 mld. USD do roku 2027 ze současných 45 mld. USD.

Právě sektor komunikačních služeb (+3,2%) a informačních technologií (+1,3%) dnes dominovaly dnešnímu růstu v rámci S&P500. Nejhůře si stály energie se ztrátou 0,6%.

Na dluhopisovém trhu jsme dnes viděli smíšenou bilanci, když kratší splatnosti lehce zpevnily, zatímco delší maturity mírně oslabily. Drahé kovy také se smíšeným vývojem – zlato přidalo 0,2% na 2029 USD/oz, stříbro naopak oslabilo o 0,3% na 23,8 USD/oz. Malé pohyby registrovaly energie – ropa posílila o 0,3% na 69,6 USD/barel, zemní plyn se pohyboval na červené nule u 2,57 USD/mmbtu.

Na individuální úrovni S&P500 konstituentů dnes větší pohyby logicky vykazovala růstová strana v čele se zmiňovanou polovodičovou firmou AMD. Nejhůře si naopak stála energetická spol. Hess (HES), nicméně s přijatelnou ztrátou -3,1%.

Podnikové zprávy

Dollar General hlásí ve 3Q meziroční pokles zisku o 40 %, tržní odhady však překonal
McDonald’s uvádí nový koncept nápojových provozoven CosMc’s, první otevře tento měsíc v Chicagu

Americký trh zahájil v čele s Alphabetem po představení AI modelu růstově

 

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení