Denní report - středa 12.06.2024

12.6.2024 22:25

ČR: Pražská burza korigovala část ztrát z tohoto týdne, SRN: Německá burza dnes uzavřela růstově, USA:Index Dow Jones se přetočil do červených úrovní. .

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (duben): očekávání trhu: 30,56 mld., předchozí hodnota: 64,39 mld.

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu rostla, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,53% na 1 538 bodů. Podporou se stalo oživení na západoevropských trzích, které korigovaly část povolebních ztrát. Nejvyšší přírůstek registrovala Erste Bank a to 1,66% na 1 105 Kč. Pojišťovna Vig se zvedla o 1,40% na 725 Kč. Komerční banka stoupla o 0,46% na 770 Kč a akcie Philip Morris posílily o 0,53% na 15 100 Kč. Naopak Čez ubral -0,37% na 938 Kč při nejvyšším denním objemu 92 mil. Kč. Moneta Money Bank klesla o mírných -0,10% s oceněním pod 98 Kč. Akcie Colt CZ oslabily o -0,15% na 661 Kč a Kofola padla o -1,01% na 293 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Vláda do konce srpna rozhodne o počtu stavěných jaderných bloků (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,4 %

CPI (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Běžný účet platební bilance (duben):
aktuální hodnota: 25,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 27,6 mld.

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se dařilo akciím společností HeidelbergCement (+4,3 %), Vonovia (+3,7 %) a Siemens (+3,5 %). Naopak se již od rána nedařilo akciím společnosti Porsche Holding (-7,0 %), která se dnes obchodovala poprvé bez nároku na dividendu. Dále pak odepisovaly akcie Porsche AG (-1,7 %) a Volkswagen (-1,7 %) po rozhodnutí Evropské komise zavést cla na elektromobily dovezené z Číny. Index STOXX Europe 600 dnes připsal 1,15 % na 523,26 b. Ze sektorů rostly reality (+2,57 %), IT (+2,51 %) a průmysl (+2,11 %). Klesal pak sektor energií (-0,32 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -1,0 %

Evropská komise zavádí cla na čínské elektromobily ve výši až 38,1 %

USA

Hlavní zprávy

Fed ponechal sazby beze změny. Zveřejnil také tradiční očekávání klíčových ekonomických ukazatelů ze strany jednotlivých členů FOMC (pdf), včetně tzv. dot plotu s očekávaným vývojem sazeb, který naznačuje jedno snížení o 0,25 p. b. v letošním roce. Za zmínku také stojí mediánové očekávání jádrové PCE inflace, které pro letošní rok vzrostlo na 2,8 % oproti 2,6 %.

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (12. června):
aktuální hodnota: 5,50 %
očekávání trhu: 5,50 %
předchozí hodnota: 5,50 %

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (12. června):
aktuální hodnota: 5,25 %
očekávání trhu: 5,25 %
předchozí hodnota: 5,25 %

Index žádostí o hypotéky MBA (7. června):
aktuální hodnota: 15,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,2 %

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Jádrový CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (květen):
aktuální hodnota: 318,140 b.
očekávání trhu: 318,561 b.
předchozí hodnota: 317,622 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (7. června):
aktuální hodnota: 3730 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: 1233 tis.

Očekávané události

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. června): očekávání trhu: 1795 tis., předchozí hodnota: 1792 tis.

14:30 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,2 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,4 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (7. června): očekávání trhu: 74, předchozí hodnota: 98

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy navazují na předchozí úterní růst a index Dow Jones mírně oslabuje o 0,09% a širší index S&P 500 naopak  roste citelněji o 0,85%. Dnes investoři netrpělivě čekali na data ohledně americké inflace. Celková inflace klesla v květnu o 3,3% meziročně oproti 3,4% v dubnu, přičemž trhy očekávaly stejný růst jako v dubnu. Jádrová inflace klesla na 3,4% meziročně oproti 3,6% v dubnu. Trhy zde očekávali snížení na 3,5% meziročně. Výnos 10 letého US bondu po oznámení lepších inflačních čísel klesá o cca 3% tj.  k úrovni výnosu  4,26%. Dnes zasedá FED, který bude revidovat sazby a následně komunikovat svůj další výhled. Podle analytiků se u sazeb žádná změna nečeká , ale dnes reportovaná  data o CPI  a nový výhled FEDu může dát trhům nápovědu, jak se budou sazby centrální banky nadále. Vyvíjet. Trh obecně očekává, že do konce roku FED přistoupí k Jednomu až dvěma snížením sazeb. Dolar na páru s eurem v reakci na reportovaná čísla CPI oslabuje o silných -0,75% tj. 1,0819 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která s oslabujícím dolarem roste o cca 0,6% a dostává se k úrovni 78,3 USD/barel. Dnes byly také od EIA reportovány zásoby surové ropy, které ke dni 7.6. vzrostly o 3,73 mil. barelů , když trh předpokládal pokles o 1,5 mil. barelů. Z této situace zatím neprofitují akcie v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) obrátily ze zisku ze začátku seance, kdy posilovaly 1,6%, tak nyní ztrácí 1,1% a také britská BP ( BP ) se pohybuje v červených o cca 0,5%. V kladných úrovních se zatím drží  akcie společnosti Transocean ( RIG ) , která těží ropu z věží v oceánu a její akcie přidávají cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež na tržní ceně rostly na začátku obchodování o cca 0,5%, ale svůj zisk již odevzdávají -0,56% a také akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) jsou na tom lépe se ziskem necelých  0,5%.

Oslabení dolaru vyhovuje žlutému kovu, který přidává  0,4% a zlato se tak dostává k úrovni 2 345 USD/Troy. unci.   Z této situace profitují akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), jež se posouvají výš o více než  1,3% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) jsou na tom podobně se ziskem necelých 1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které posilují o solidních více než 1,1%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Oracle Corp. ( ORCL ) se ziskem 13,% a hned v závěsu akcie Builders FirstSource ( BLDR ) 5,35%. Naopak akcie operátora T-Mobile US ( TMUS ) klesají o -2,58% a také akcie amerického výrobce vakcín Moderna ( MRNA ) se pohybují se ztrátou -0,44%.

Podnikové zprávy

Společnost Casey's dle analytiků zaznamenala silný 4Q a překonala jejich odhady

Oracle kromě výsledků za 4Q oznámil spolupráci s Google Cloud i OpenAI

Paramount odmítl údajně fúzi se Skydance

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení