Denní report - pondělí 09.09.2024

9.9.2024 22:14

ČR: Pražská burza v úvodu týdne klesla, SRN: Evropské akcie umazaly páteční poklesy, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden: Zasedání ECB, inflace napříč regiony

ČR: Míra nezaměstnanosti v srpnu zůstala dle očekávání beze změny na 3,8 %

ČR: Devizové rezervy v srpnu vzrostly na 152,8 mld. USD

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,7 %

09:00 CPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,2 %

09:00 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 %

Popis trhu

Pražská burza v úvodu nového týdne netěžila z pozitivního zahraničního sentimentu a měřeno indexem PX oslabila o -0,20% na 1 588 bodů. Čez ubral -0,64% na 855 Kč při nejvyšším denním objemu 261 mil. Kč. Erste bank potom odepsala -0,41% na 1 209 Kč a Komerční banka klesla o -0,19% na 769 Kč. Akcie Colt CZ ztratily -0,46% na 644 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -0,25% na 783 Kč. Kofola ubrala -0,90% na 331 Kč. Naopak Moneta Money Bank posílila o 0,73% na hodnotu 111 Kč.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Colt CZ Group, Oracle, Adobe, Kroger, Inditex…

ČEZ: Členové představenstva Cyrani, Novák, Pleskač a Chaloupková prodali akcie za 21,5 mil. Kč

Boty Prabos se i po začátku války prodávají v Rusku, uvádí Seznam Zprávy

Pražská burza pozastavila obchodování dluhopisů Babičkin dvor kvůli nesplnění informační povinnosti

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (y-y) (srpen - konečný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

08:00 CPI (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Index DAX přidal 0,77 % na 18443,56 b. Evropské akcie vstoupily do nového týdne růstem, kdy přerušily pětidenní ztrátovou sérii a alespoň částečně umazaly páteční zisky po americkém reportu z trhu práce. Index Stoxx Europe 600 posílil o 0,9 % a nejvíce se v něm dařilo finančnímu sektoru s průmyslem (+1,3 %). V záporu pouze nemovitosti (-0,2 %). Podobný růst zaznamenal i německý DAX, který přerušil čtyřdenní ztrátovou šňůru a nejvíce v něm posílily akcie Sartorius (SRT3; +6,2 %) při nadprůměrném objemu ovšem bez kurzotvorných zpráv, alespoň dle terminálu Bloomberg. Dařilo se také akciím Siemens Energy (ENR; +3,2 %) a Quiagen (QIA) s Deutsche Bank (DBK), které shodně posílily o 2,5 %. Výraznější pokles zaznamenal pouze Adidas (ADS; -3 %), který se obchodoval se sníženým doporučením od Barclays i vzhledem k potenciálu na čínském trhu.

Podnikové zprávy

Německý DAX lehce v plusu, Adidas ztrácí po sníženém doporučení od Barclays

Eurozóna

Hlavní zprávy

Eurozóna: Index investorské důvěry Sentix v září na -15,4 b. při očekávání -12,2 b.

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

USA: Velkoobchodní zásoby v červenci meziměsíčně podle finálních dat vzrostly o 0,2 %

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (srpen): očekávání trhu: 93,7, předchozí hodnota: 93,7

Popis trhu

Na začátku týdne americké indexy korigují páteční pokles a index Dow Jones tak přidává 1,2% a širší index S&P 500 je také v zeleném pásmu  a přidává 1,16%. Investoři jsou však opatrní, protože páteční report počtu nových pracovních míst dosáhl v srpnu na poměrně utlumené číslo 142 000 a byl asi o 23 000 míst pod očekávání trhu. Jednalo se tak o druhé číslo v řadě výrazně pod očekáváním trhu. Naproti tomu nezaměstnanost klesla o 4,2%o to díky zpomalení dočasných propouštění. Podle názoru analytiků se celkově na trhu zvyšuje přesvědčení, že FED držením vysokých úrokových sazeb se opětovně dopouští měnově politické chyby ( po předchozí chybě příliš nízkých sazeb v roce 2021 ) a tlačí tak ekonomiku do pásma recese. Trh tak příliš nevěří, že by FED na situaci reagoval a snížil sazby o 50 bp. Místo plošně indikovaných 25 bp.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která po předchozích propadech ceny nachází podporu u ceny 68,5 USD/barel a přidává více než 1,3%. Tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) posilují na své tržní ceně o 2,5% a dobře si vedou také akcie brazilské společnosti Petrobras ( PBR ), které si připisují zisk cca 1,2% a se ziskem cca 0,5% dnes obchodují akcie Marathonu Oil ( MRO ). Solidně si vedou také akcie společnosti Transoceanu ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie posilují o více než 2%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), jež rostou o 0,5% a také akcie jeho francouzského konkurenta Schlumbergeru ( SLB ) si připisují více než 0,5%.

U vyšších hodnot se stále drží žlutý kov, který mírně dnes koriguje o 0,4% tj.  2 528 USD/Troy. unci. Tato situace zatím vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD )se posouvají výš o více než 1,3% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) jsou na tom ještě lépe se ziskem cca 1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), kde akcie přidávají na své tržní hodnotě více než 1,4%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie výrobce vakcín Moderna ( MRNA ) 4,9% a také akciím americké letecké společnosti United Airlines Holdings ( UAL ) 6,5% a také konkurenční Delta Air Lines ( DAL ) 4,2%. Pozadu nejsou také akcie majitelů výletních lodí Norwegian Cruise Line ( NCLH ) se ziskem více než 3,3%

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení