Denní report - pátek 04.10.2024

4.10.2024 22:41

ČR: Pražská burza v závěru týdne na kladné nule, SRN: Německý DAX uzavřel v zeleném, USA: Závěr na Wall Street se solidními zisky

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,0 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (srpen): očekávání trhu: -2,2 %, předchozí hodnota: 7,2 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (srpen): očekávání trhu: -3,8 mld., předchozí hodnota: -4,1 mld.

Popis trhu

V závěru obchodních hodin uzavřely akcie na parketu pražské burzy smíšeně navzdory pozitivnímu vývoji v Evropě, když růst jsme viděli například na bankovních titulech Komerční banka (+0,64 %) a Erste (+0,45 %). Moneta se po většinu obchodního dne obchodovala níže, po závěrečné aukci ale zakončila na denním openu při 110 Kč. Celkový obchodní objem byl dnes průměrný, na bankovních titulech se zobchodovalo 140 mil. Kč. ČEZ dnes uzavřel se ztrátou -0,52 % a obratem 114 mil. Kč, dále oslabovaly akcie společností Philip Morris (-0,65 %) či Colt (-0,47 %). Beze změny dále zakončily akcie Kofola, a to při 330 Kč. Index PX zakončil se ziskem 0,09 % při hodnotě 1591,73 b.

Podnikové zprávy

CTP: Barclays zvyšuje cílovou cenu ze 17 EUR na 19 EUR se stávajícím doporučením „overweight“

ČEZ: Erste Group navyšuje cílovou cenu z 848 Kč na 876 Kč při stálém doporučení na stupni "hold"

Erste: PKO BP Securities zvýšilo cílovou cenu na 51,61 EUR a snížilo doporučení na "hold"

ČEZ vyčíslil škody z povodní na 1 mld. Kč

Německo

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (srpen): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 2,9 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: -1,6 %, předchozí hodnota: 3,7 %

Popis trhu

Hlavní německý index DAX končil páteční seanci se ziskem 0,55 % při celkově pozitivním vývoji v Evropě. Panevropský index Euro Stoxx 50 přidal 0,68 % při růstu všech segmentů vyjma utilit (-0,69 %), beze změny pak končil sektor komunikačních služeb.

V Německu se dnes v popředí držely banky v čele s Deutsche Bank (DBK +2,71 %), reflektující rostoucí tlak předních zemí EU (Německo / Itálie / Francie) na uvolnění přísné regulace, která snižuje konkurenceschopnost regionu v globálním srovnání s potřebou prioritizace ekonomického růstu. Akcie Commerzbank (CBK) pak posílily o 1,76 %. Dařilo se také sektoru automotive (Volkswagen +2,9 %, Continental (CON +2,6 %), BMW (BMW +1,8 %)), a to na pozadí přijetí kontroverzního návrhu Evropské komise na možné uvalení dodatečných cel ve výši až 35,3 % na dovoz elektroaut Číny kvůli tamnímu subvencování výroby. O definitivní podobě protekcionistických opatření se ale bude dále jednat s ohledem na možné vyvolání obchodní války.

Nejhorší výkonnost pak zaznamenal energetické spol. RWE (RWE -2 %), nedařilo se ale ani konkurentovi, spol. E.ON (EOAN), který odepsal bezmála 0,8 %.

Eurozóna

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (říjen): očekávání trhu: -14,7, předchozí hodnota: -15,4

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -0,1 %

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (září):
aktuální hodnota: 254 tis.
očekávání trhu: 150 tis.
předchozí hodnota: 142 tis. / revize: 159 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září):
aktuální hodnota: 223 tis.
očekávání trhu: 125 tis.
předchozí hodnota: 118 tis. / revize: 114 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září):
aktuální hodnota: -7 tis.
očekávání trhu: -8 tis.
předchozí hodnota: -24 tis. / revize: -27 tis.

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,5 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,8 % / revize: 3,9 %

Očekávané události

10/18 Státní rozpočet (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$380,1 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru páteční seance posunuly výše a uzavřely se solidními zisky v čele s technologickým Nasdaqem (+1,22 %), širší index S&P500 přidal 0,9 % a tradiční index Dow Jones 0,81 %  po silných datech z trhu práce, zastiňující obavy (prozatím) z pomalejšího uvolňování měnové politiky ze strany Fedu.

Vysoký počet nově vytvořených pracovních míst a nižší než očekávaná nezaměstnanost v září posílily optimismus ohledně kondice americké ekonomiky, když nejistotu „zasel“ Fed při nedávném razantnějším zahájení snižování úrokových sazeb o 50 bazických bodů. Dnešní report ale současně snížil pravděpodobnost dalšího výraznějšího pohybu sazeb směrem dolů na listopadovém zasedání. V této chvíli trhy anticipují pokles pouze o 25 bp, což reflektoval dluhopisový trh, který oslabil napříč splatnostmi, a především kratší maturity výrazně ztratily. Výnos 2letého vládního bondu se posunul na 3,92 %, zatímco včera uzavíral na 3,71 %. Desetiletý bond pak uzavíral s výnosem 3,97 % (vs. 3,85 % včera).

Pohyb tržních sazeb směrem vzhůru svědčil především bankám, které dominovaly coby sektor dnešnímu růstu v rámci S&P500 se ziskem 1,6 %. Nejhůře si naopak stály na úrokové sazby citlivé segmenty realit (-0,6 %) a utilit (-0,2 %).

Drahé kovy dnes vykázaly smíšenou bilanci, když zlato zamířilo dolů se ztrátou 0,2 % při obchodech u 2651,7 USD/oz, stříbro naopak přidalo 0,3 % s pohybem na 32,16 USD/oz. Na energetickém trhu se dále dařilo ropě, která zpevnila o 1,2 % na 74,6 USD/barel, zemní plyn ale odepsal 4,5 % na 2,84 USD/mmbtu.

Nejlepší individuální výkonnost v rámci S&P500 dnes registroval těžař Albemarle (ALB +8,3 %). Nejhůře si naopak stál výrobce specializovaných komponent a systémů pro letecký a obranný průmysl, spol. Transdigm Group (TDG -4,5 %), obchodující se první den bez nároku na 75 USD speciální dividendu.

Podnikové zprávy

Rivian snížil roční výhled produkce vozidel kvůli nedostatku komponentů

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení