Denní report - středa 10.06.2026

10.6.2026 22:18

ČR: Plošný pokles na pražské burze, SRN: Německé akcie oslabily o téměř 1 %, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Index importních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,0 %

Index exportních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,8 %

Popis trhu

Akcie na pražské burze dnes plošně klesaly, nedařilo se akciím zbrojařů, hůře si dnes vedly akcie Colt (-3,2 %), zatímco akcie CSG odepsaly 1,68 % na 352 Kč. Celkový obrat na zbrojařských titulech činil 165 mil. Kč. Z bankovních titulů nejvíce odepsala Moneta (-1,79 %), dále se pak nedařilo akciím Komerční banka (-1,01 %) a Erste (-0,32 %). Na akciích Doosan Power po včerejší rally trh umazával zisky, když akcie odepsaly 2,1 % na 489 Kč. Odepisovaly dále akcie Philip Morris (-1,27 %), Gevorkyan (-0,5 %), Kofola (-0,19 %) či ČEZ (-1,42 %) s celkovým zobchodovaným objemem 147 mil. Kč. Index PX odepsal 1,09 %.

Podnikové zprávy

ČEZ vybuduje přečerpávací elektrárnu na Orlické přehradě

Doosan: Oddo BHF zvyšuje cílovou cenu na 560 Kč a doporučení na „outperform“

Erste: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 112 EUR při zachování doporučení

Německo

Popis trhu

Německé akcie, měřené indexem DAX, oslabily o 0,91 %. Mezi tři nejsilnější tituly se zařadily akcie Deutsche Telekom (+3,1 %), Adidas (+2,8 %) a Zalando (+2,7 %). Analytik Piral Dadhania z RBC zvýšil investiční doporučení pro akcie Adidas na stupeň „outperform“ z předchozího „sector perform“ a posunul cílovou cenu na 210 EUR z původních 170 EUR. Společnost Adidas navíc podle oficiálního prohlášení prodloužila partnerství s fotbalovým klubem Real Madrid o 8 let, tedy až do roku 2034. Naopak nejvýraznější propad postihl akcie Siemens Energy (-5,6 %), SAP (-3,2 %) a Siemens (-2,2 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 aktuálně ztrácí nepatrných 0,04 %. Z jednotlivých sektorů vykazují největší růst realitní sektor (+1,65 %), nezbytné spotřební zboží (+1,58 %) a energetický sektor (+1,56 %). Naopak nejvýraznější pokles postihuje průmysl (-1,13 %), materiály (-0,77 %) a informační technologie (-0,72 %).

Eurozóna

Očekávané události

14:15 Depozitní sazba ECB (11. června): očekávání trhu: 2,25 %, předchozí hodnota: 0,02

14:15 Refinanční sazba ECB (11. června): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,15 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (11. června): očekávání trhu: 2,65 %, předchozí hodnota: 2,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (5. června):
aktuální hodnota: 10,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,5 %

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (5. června):
aktuální hodnota: -7227 tis. barelů
očekávání trhu: -2200 tis. barelů
předchozí hodnota: -7974 tis. barelů

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. června): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 225 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. května): očekávání trhu: 1785 tis., předchozí hodnota: 1777 tis.

14:30 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,4 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy klesají a to poté,  co zpráva o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA za květen ukázala, že celkový index spotřebitelských cen (CPI) vzrostl meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 4,2 %, což odpovídá odhadům. Základní index spotřebitelských cen, který nezahrnuje potraviny a energie, v květnu vzrostl meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 2,9 %, oproti odhadům nárůstu o 0,3 % a 2,9 %. Podle analytiků se objevují obavy, ,že prudký nárůst inflace vyvolaný energií by mohl vést globální centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb. Tento údaj však vede investory a řadu obchodníků k tomu, že se zatím  zdržují sázek na to, že by Federální rezervní systém mohl zvýšit sazby před koncem roku. Tato očekávání již byla podpořena robustní zprávou o zaměstnanosti v USA z minulého pátku. Bohužel válečný konflikt mezi USA a Iránem stále eskaluje a USA již dříve zasáhly cíle v Íránu jako odvetu za útok na americký vrtulník poblíž Hormuzského průlivu, z něhož Washington obvinil Teherán. Írán se za sestřelení amerického vrtulníku Apache nepřihlásil k odpovědnosti. Irán jako odpověď na útok. zahájil vlastní útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu, čímž prohloubil cyklus odvetných úderů, které hrozí narušením jednání o možné dohodě o zastavení bojů a znovuotevření Hormuzského průlivu.Dolar na páru s eurem oslabuje o -0,1% tj. 1,1553 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy klesly  o 7,227 mil barelů , když trh předpokládal menší pokles  o 2,2 mil. barelů. Lehká ropa WTI se tak posunuje výš o 2,7% a dostává se k úrovni 90,6 USD/barel. Bohužel rostoucí ceny ropy a pokračující narušení dodávek přetrvávají, protože Hormuzský průliv, životně důležitá vodní cesta pro pětinu světové ropy, je pro tankerovou dopravu prakticky uzavřen. Rostoucí ceny černého zlata vyhovují akciím v těžebním sektoru a tak akcie těžaře APA ( APA ) posilují na tržní ceně o 4,2% výše a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají na tržní ceně cca 1,7%. Pozadu nejsou také akcie ropného velikána Exxon Mobil ( XOM ), které rostou o necelé 1,5% a také akcie Marathonu Petroleum ( MPC ) si připisují na tržní ceně cca 2,5% a necelé 1,1% výše přidávají akcie britské skupiny BP ( BP ) a podobně jsou na tom akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) , které rostou o cca 1,9%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), které se pohybují silnější o 1% a také akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru ( SLB ), jež rostou o cca 0,5%.

Dnes se nedaří žlutému kovu, který reaguje na report indexu spotřebitelských cen ( CPI ) a posílení dolaru. Žlutý kov koriguje o -4% a zlato se tak dostává k úrovni 4 112 USD/Troy. unci. Tato situace není příznivě nakloněna akcií v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Mining ( B ), jež klesají o -4,5% a také konkurenční akcie Newmontu ( NEM ) se pohybují s horším výsledkem cca  -5,5% a za zmínku stojí akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež ztrácí cca -4,5%.

Bohužel dnes se nedaří akciím výrobce serverů Super Micro Computer ( SMCI ),  poté, co společnost oznámila, že plánuje získat 7 miliard dolarů z prodeje akcií, aby pomohla pokrýt náklady na nákup nového hardwaru. Akcie Super Micro Computer ( SMCI ) se tak ocitají pod tlakem investorů a klesají o -26,7%.

Naopak v růstovém módu jsou akcie Robinhood Markets  ( HOOD   ), kde generální ředitel Vlad Tenev oznámil, že dceřiná společnost Robinhood Securities získala schválení k působení jako upisovatel při IPO (uvádění akcií na burzu). Akcie Robinhood Markets  ( HOOD   ) tak v reakci posilují o solidních 3,9%.

Podnikové zprávy

Index S&P 500 oslabuje po inflačních datech za květen

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení