JP Morgan reportuje zisk na akcii ve výši 4,37 USD a navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů

11.10.2024 16:35, JPM

Americká banka JPMorgan reportovala za třetí kvartál roku 2024 čistý zisk na akcii ve výši 4,37 dolaru. Navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů na 92,5 mld. USD.

Výsledky za 3Q

Výnosy bankovního domu JPMorgan vzrostly meziročně o 6 % na 43,3 mld. USD.

Očištěné výnosy JPMorgan Chase

Čisté úrokové výnosy se meziročně zvýšily o 3 % na 23,5 mld. USD, přičemž analytiky bylo očekáváno 22,8 mld. USD.

Neúrokové výnosy vzrostly meziročně o 11 % na 19,8 mld. USD.

Neúrokové náklady zaznamenaly růst oproti 3Q 2023 o 4 % na 22,6 mld. USD.

Čistý zisk se meziročně snížil o 2 % na 12,9 mld. USD. 

Očištěný zisk na akcii JPMorgan Chase

Náklady na riziko (opravné položky) činily 3,1 mld. USD při očekávání 2,9 mld. USD.

Během čtvrtletí banka odkoupila akcie ve výši 6 mld. USD. 

Průměrný objem úvěrů vzrostl meziročně o 1 %, objem vkladů vzrostl také o 1 %.

Ve 3Q dosáhla rentabilita vlastního kapitálu (ROE) JPMorgan 16 %, očekávalo se 14,5 %.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 byl 15,3 %, analytici projektovali 15,1 %.

Segmenty

Retailové bankovnictví generovalo výnosy ve výši 17,8 mld. USD, meziroční pokles o 3 %. Čistý zisk se v tomto segmentu meziročně snížil o 31 % z 5,9 mld. USD na 4 mld. USD.

Segment korporátního a investičního bankovnictví zaznamenal meziroční růst výnosů o 8 % na 17 mld. USD a 13% růst čistého zisku na 5,7 mld. USD.

Správa majetku vygenerovala o 9 % více než v loňském čtvrletí, a to 5,4 mld. USD. Čistý zisk činil 1,4 mld. USD.

Roční výhled

Banka navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů na 92,5 mld. USD, z původních 91 mld. USD. Konsensus agentury Bloomberg počítal s 91,1 mld. USD. Management zároveň snižuje výhled očištěných nákladů z 92 mld. USD na 91,5 mld. USD.

Pohled analytiků

Podle analytika Chrise Kotowskeho (Oppenheimer) dodala banka další silné čtvrtletní výsledky, které předčily jeho očekávání na všech frontách.  Dále dodal, že banka má  prostor ještě navýšit zpětné odkupy akcií. V podobném duchu výsledky komentoval analytik Scott Siefers (Piper Sandler), podle kterého byly výsledky lepší než on a také trh očekával.

 Akcie JPMorgan

Vývoj akcií JPMorgan Chase

Zdroj: JPMorgan Chase, Bloomberg 

Karel Nedvěd, Fio banka, a.s.