Denní report - úterý 22.10.2024

22.10.2024 22:21

ČR: Pražská burza prodloužila růstovou sérii, SRN: Německé akcie uzavírají ve ztrátě, USA:Index Dow Jones se nakonec přetočil do červených čísel.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza posílila podeváté v řadě, když dnes měřeno indexem PX posílila o 0,23% na hodnotu 1 631. Tahounem růstu se stal Čez, který se zvedl o solidních 1,62% na 878 Kč při nejvyšším denním objemu 179 mil. Kč. Moneta Money Bank navýšila předchozí zisky o dalších 0,52% s oceněním nad 115 Kč. Pojišťovna Vig posílila o 0,39% na 774 Kč a akcie Colt CZ přidaly mírných 0,17% na 606 Kč. Naopak výběr krátkodobých zisků pokračoval na Erste Bank, když dnes klesla o -0,87% na 1 254 Kč. Komerční banka stagnovala na včerejší úrovni 814 Kč.

Podnikové zprávy

Gevorkyan úspěšně upsal další dluhopisy v hodnotě 7,5 mil. EUR

Erste: Keefe Bruyette & Woods zvýšila cílovou cenu na 55,37 EUR při stálém doporučení „underperform“

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 3Q 2024

Komerční banka: Trigon Dom Maklerski zvyšuje cílovou cenu na 950 Kč při stálém doporučení na úrovni

Německo

Popis trhu

Německé akcie druhý den po sobě zavírají ve ztrátě. Přestože akcie otevřely v zelených číslech a růstem až o 0,5 %, tak postupem dne klesaly až uzavřely na ztrátě o 0,2 %. Sektorově se dařilo informačním technologiím (+1,65 %). Tento růst byl způsoben dobrými výsledky od softwarové společnosti SAP. Nedařilo se sektoru nemovitostí (-2,04 %). Index STOXX Europe 600 otevřel na nule, avšak dopoledne se podíval až na pokles o 0,6 %. Ke konci obchodní seance avšak tuto ztrátu korigoval na konečný pokles o 0,21 %. Stejně jak v Německu se dařilo sektoru informačních technologií (+1,02 %) a nedařilo se sektoru utilit (-1,51 %).

Podnikové zprávy

SAP ve 3Q překvapil pozitivním hotovostním tokem, společnost zvýšila výhled pro celý rok 2024

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (září):
aktuální hodnota: -6,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -18,3 %

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (říjen - předběžný): očekávání trhu: -12,5, předchozí hodnota: -12,9

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: -14 b.
očekávání trhu: -17 b.
předchozí hodnota: -21 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -17,0 %

16:00 Prodeje existujících domů (září): očekávání trhu: 3,89 mil., předchozí hodnota: 3,86 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (září): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -2,5 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (18. října): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: -2191 tis.

Popis trhu

V úterní seanci se americké indexy přetočily do červených  a index Dow Jones mírně ztratil   -0,02% a S&P 500 je na tom podobně s menší ztrátou   -0,05%. Akciové indexy tedy navazují na pondělní ztráty  a podle názoru některých analytiků za poklesem akcií stojí výrazný růst výnosů státních dluhopisů, když výnos desetiletých dluhopisů poprvé od července se pohybuje v těsné blízkosti úrovně 4,2%. Dolar na páru s eurem přidává 0,1% tj. 1,0803 USD/EUR. 
V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která těží ze situace a  konfliktu na Blízkém východě a dnes i přes silnější dolar se WTI obchoduje  výš o cca 2,4% a dostává se k úrovni 71,5 USD/barel. Silnější dolar tak nevadí některým těžařským společnostem, jako je celosvětově obchodovaná společnost Exxon Mobil ( XOM ), jež přidává cca 0,6% a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují v zelených se ziskem cca 0,5%.  V kladných úrovních se pohybují také akcie britské skupiny BP ( BP ), které rostou o cca 0,5% a s podobným výsledkem se pohybují akcie známého těžaře APA ( APA ), jež se posouvají výš o cca 0,5% a ještě lépe jsou na tom akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ), které se pohybují se ziskem cca necelé 1%. Naopak se dnes nedaří akciím francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které klesají na své tržní ceně o cca 1,5%, ale naopak akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) situace vyhovuje a akcie rostou o více než 0,5%. 
Do centra pozornosti investorů se dnes dostává žlutý kov, který těží z krize na Blízkém východě a zlato se tak posouvá výš o více než 0,9% a dostává se k úrovni 2 745 USD/Troy. unci. Při geopolitickém napětí slouží zlato investorům, jako únik do bezpečných vod při odklonu od rizikových aktiv. Tato situace nahrává akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata posilují o cca 1,3% Barrick Gold ( GOLD )  a také konkurenční akcie amerického Newmontu ( NEM ) se pohybují výš o cca 1,9%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které přidávají cca 0,9%. 
Na pozitivní vlně se dnes vezou akcie americké automobilky General Motore ( GM ), která měla ve 3Q. 2024 tržby 48,8 mld. USD, což je v konečném výsledku o 10,5% více než ve stejném období loňského roku. Celosvětově automobilka prodala ve 3Q. 1,47 mil. vozů a ve stejném období za loňský rok to bylo jen 1,61 mil. vozů. Společnost také vylepšila výhled zisků před zdaněním a akcie General Motore ( GM ) tak přidávají na své tržní ceně více než 9,5%. 

Své výsledky za 3Q. 2024 reportoval také americký konglomerát 3M Company  ( MMM ), kde tržby meziročně vzrostly o 0,4% a očištěné tržby meziročně stouply o 1% na úroveň 6,07 mld. USD. Očištěná provozní marže dosáhla 23 %. V meziročním srovnání se jedná o nárust o 1,4 p. b. Společnost vylepšila také Očištěný zisk na akcii ve výši 7,2 až 7,3 USD, dřívější odhad 7 až 7,3 USD. Očekávalo se 7,3 USD. Společnost zvýšila a upřesnila svůj výhled hospodaření pro celý rok 2024. Možná řada investorů i přes zlepšení a potvrzený výhled společnosti čekala ještě lepší výsledky  a akcie 3M Company  ( MMM ) tak klesají o cca 2,3%. 

Z indexu S&P 500 na report výsledků za 3Q. 2024 pozitivně reagují již výše zmíněné akcie General Motors ( GM ) 9,4% a také akcie výrobce tabákových produktů Philip Morris Internatioanal  ( PM ), jež posilují o 10,6%. Naopak se nedaří akciím Genuine Parts ( GPC ), které ztrácí -20,9% a také akciím General Elektric ( GE ), které klesají o -8,8%.

Podnikové zprávy

Konglomerát 3M reportoval výsledky za 3Q a zvýšil výhled očištěného zisku pro celý rok 2024

Stručné shrnutí výsledků General Motors, GE Aerospace, Philip Morris a Genuine Parts

Verizon ve 3Q reportoval výnosy pod očekávání, ale potvrdil celoroční výhled pro rok 2024

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení