Denní report - pátek 01.10.2021

1.10.2021 22:45

ČR: ČEZ pokračuje v růstu, SRN: Evropské akcie v závěru týdne oslabily, USA: Indexy v zámoří uzavřely úvodní říjnovou seanci se solidními zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (září):
aktuální hodnota: 58,0 b.
očekávání trhu: 58,3 b.
předchozí hodnota: 61,0 b.

Bilance státního rozpočtu (září):
aktuální hodnota: -326,3 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -298,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza si v posledních dnech žije svým životem a neřídí se tolik globálním sentimentem. Přes včerejší citelné poklesy v USA (od maxima je již S&P500 níže o více jak 5 %) se i dnes naše burze posunula mírně na vyšší úrovně a vylepšila mnoholetá maxima. Index PX posílil o 0,38 % na 1329,91 bodů. V obecné rovině pražskou burzu podporuje nadále pozitivní vývoj na energetickém trhu, pro bankovní sektor je podporován růstem úrokových sazeb. Dnes táhly na vyšší úrovně index především akcie ČEZu, které posílily o 2,25 % a dostaly na 728,50 Kč. Dílčí korekcí předchozího růstu prošly akcie České zbrojovky, které dnes oslavily o 2,70 %. V rámci bankovního sektoru posílily nejvýrazněji akcie Moneta Money Bank, které si připsaly 0,57 %. Novým akcionářem ve firmě je společnost MANECOMTE Limited s podílem 5,19 % (pravděpodobně pozice Pavla Tykače dříve držená přes Belviport Trading, původní výše 3,09 %). Akcie Komerční banky (-0,62 %) i Erste Group (-0,27 %) mírně oslabily.

Podnikové zprávy

Moneta: Pavel Tykač nově drží akcie přes firmu Manecomte Limited, navýšil podíl na 5,19 %

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -5,1 %

Index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný):
aktuální hodnota: 58,4 b.
očekávání trhu: 58,5 b.
předchozí hodnota: 58,5 b.

Popis trhu

Evropské akciové indexy DAX i Stoxx Europe 600 zahájily páteční obchodování výrazněji v záporu. Ztráty se jim během dne povedlo korigovat, do zelených čísel se však nedostaly a v odpoledních hodinách opět poklesly. DAX odepsal 0,68 %, Stoxx Europe 600 -0,53 %.

V zelených číslech zakončily pouze realitní sektor (+1,37 %), utility (+1,01 %) a zbytná spotřeba (+0,49 %). Jinak převažovala červená barva. Největšími tahouny směrem dolů byly informační technologie (-1,16 %), materiály (-1,04 %) a zdravotní péče (-1,04 %).

Nejslabší akcií z německého indexu DAX 40 se stala biofarmaceutická společnost Sartorius (-6,1 %). Analytička Delphine Le Louet ze Societe Generale snížila investiční doporučení akcií této firmy z „buy“ na „hold“. Cílovou cenu také upravila z 590 EUR na 579 EUR. Velký růst, jenž firma zažívá, podle ní přinese také vyšší náklady na marketing, zaměstnance a akvizice. Příliš dobře si nevedl ani Siemens (-3 %).

Největší výkonnost z celého německého indexu DAX si udržela energetická společnost E.ON (+1,9 %). Dařilo se také firmě z nemovitostího sektoru – Vonovia posílila o 1,7 %. Akcie Deutsche Boerse přidaly 1,6 %.

Podnikové zprávy

Německo otevřelo níže, autovýrobci pod smrští podnikových zpráv

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 58,6 b.
očekávání trhu: 58,7 b.
předchozí hodnota: 58,7 b.

CPI jádrový (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,6 %

CPI (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI odhad (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (říjen): očekávání trhu: 18,6, předchozí hodnota: 19,6

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Osobní výdaje (srpen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index nákupních manažerů Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 60,7
očekávání trhu: 60,5
předchozí hodnota: 60,5

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - konečný):
aktuální hodnota: 72,8
očekávání trhu: 71,0
předchozí hodnota: 71,0

Očekávané události

16:00 Průmyslové objednávky (srpen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,4 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,8 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Po výrazném zářijovém poklesu vykázaly americké akciové indexy v úvodní seanci nového měsíce slušné zisky v čele s tradičním indexem Dow Jones (+1,3%). Širší index S&P500 zpevnil o 1,15%, technologický index Nasdaq pak o 0,82%.

Americké trhy tak zahájily říjen na pozitivní vlně po zářijovém propadu, kdy S&P500 odepsal bezmála 5% a vykázal tak nejhorší měsíční bilanci od covidového výplachu v březnu loňského roku. Dělo se tak na pozadí solidních makrodat (lepší index nákupních manažerů i spotřebitelské důvěry) podporující robustnost post-covidového ekonomického růstu. Zcela určitě pomohl též příznivý průběžný výsledek experimentálního léku Molnupiravir od farmaceutické spol. Merck (MRK) s cílem zastavení množení viru v těle a tedy i zabránění těžkého průběhu onemocnění. Vzpruhou byl dnes také patrný pokles tržních výnosů napříč splatnostmi, korigující významný růst v předchozích dnech. Referenční 10letý vládní bond zaznamenal posun výnosu na 1,46% ze včerejších 1,53%.

Vedle akcií a dluhopisů se dnes též dařilo drahým kovům. Především pak stříbru, posilující o 1,4% na 22,5 USD/oz. Zlato zpevnilo o 0,2% na 1760 USD/oz. O 1% vzhůru se posunula ropa se závěrem na 75,78 USD/barel, zemní plyn ale výrazně korigoval, a to o 5,4% na 5,55 USD/mmbtu.

Všechny segmenty indexu S&P500 dnes vykázaly kladnou bilanci v čele s energiemi (+3,3%). Relativně nejhůře si pak stály utility s kladnou nulou.

Reportovaný úspěch Molnupiraviru katapultovaly akcie Mercku do čela dnešního růstového žebříčku se ziskem 9%. Silné zisky na pozadí této zprávy registrovaly též aerolinky, provozovatelé zábavních parků či kasin. Propadlíkem se pak staly akcie covidového vakcínového „konkurenta“ Moderny (MRNA) reagující na zprávy Mercku propadem o 11%.

Podnikové zprávy

Zoom nakonec s Five9 nesfúzuje, akcionáři dohodu neschválili

Virgin Galactic po splnění bezpečnostních opatření smí opět vzlétnout do vesmíru

Jefferies reportovala výsledky za 3Q, investiční bankovnictví dosáhlo rekordních výnosů

Pilulka na covid-19 od společnosti Merck údajně snižuje riziko vážného průběhu onemocnění o polovinu

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení