Denní report - středa 31.08.2022

31.8.2022 22:21

ČR: Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec klesla, SRN: Německé akcie zakončily seanci v záporu, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,3 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen): očekávání trhu: 46,9, předchozí hodnota: 46,8

14:00 Bilance státního rozpočtu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -192,7 mld.

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance udržovala v kladném teritoriu, nicméně kvůli prodejnímu tlaku v závěrečné aukci nakonec oslabila o -0,77% na hodnotu 1 173. Celkový zobchodovaný objem na burze byl dnes vysoce nadprůměrný a to okolo 1,15 mld. Jenom v závěrečné aukci přitom proběhlo 650 mil. Kč v souvislosti s tím, že dnes byl poslední obchodní den měsíce srpna a rozhodný den pro rebalanci indexů MSCI a PX. Čez poklesl o -0,85% na 987 Kč při nejvyšším denním objemu 598 mil. Kč. Nedařilo se ani tuzemským bankám, když Moneta Money Bank klesla o -2,15% k 77 Kč a Komerční banka ubrala -1,12% na 574 Kč. Pojišťovna Vig potom poklesla o -0,69% na 573 Kč a Kofola před zítřejšími výsledky zakončila slabší o -1,40% na 282 Kč. Naopak včerejší zisky navýšila Erste Bank o 1,06% na 555 Kč. Avast se zvedl o 0,65% na 202 Kč.

Podnikové zprávy

Fiala jednal s generálním ředitelem ČEZu o jeho transformaci

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Index importních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 28,8 %
předchozí hodnota: 29,9 %

Změna počtu nezaměstnaných (srpen):
aktuální hodnota: 28 tis.
očekávání trhu: 28,5 tis.
předchozí hodnota: 48,0 tis. / revize 45 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,4 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -1,6 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (červenec): očekávání trhu: -6,5 %, předchozí hodnota: -9,8 %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (srpen - konečný): očekávání trhu: 49,8, předchozí hodnota: 49,8

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 započal obchodní seanci v zelených číslech, avšak brzy se uhrnul do záporu na 415,56 b., což znamená ztráta 1 %. Nejvíce odepsaly utility (-2,28 %), energie (-2,25 %), průmysl (-1,07 %) a nezbytná spotřeba (-1,05 %). V zeleném zakončil pouze sektor financí (+0,3 %).

Kladně zakončily tituly Hannover Rueck (HNR1; +1,2 %), Munich Re (+1 %) a Bayer (BAYN; +0,8 %). V záporných číslech zakončil HelloFresh (-3,7 %), Henkel (HEN3; -2,9 %), Zalando (ZAL; -2,9 %) a Infineon Technologies (IFX; -2,7 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 9,1 %
očekávání trhu: 9,0 %
předchozí hodnota: 8,9 %

CPI (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI jádrový (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - konečný): očekávání trhu: 49,7, předchozí hodnota: 49,7

11:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 6,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (26. srpna):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

Změna zaměstnanosti ADP (srpen):
aktuální hodnota: 132 tis.
očekávání trhu: 300 tis.
předchozí hodnota: --

Změna zásob surové ropy podle EIA (26. srpna):
aktuální hodnota: -3326 tis.
očekávání trhu: -950 tis.
předchozí hodnota: -3282 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. srpna):
aktuální hodnota: -523 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 426 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (26. srpna):
aktuální hodnota: -1172 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -27 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (26. srpna):
aktuální hodnota: 112 tis.
očekávání trhu: -750 tis.
předchozí hodnota: -662 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 36,3 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. srpna): očekávání trhu: 248 tis., předchozí hodnota: 243 tis.

14:30 Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný): očekávání trhu: -4,3  %, předchozí hodnota: -4,6  %

14:30 Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný): očekávání trhu: 10,6  %, předchozí hodnota: 10,8  %

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. srpna): očekávání trhu: 1438 tis., předchozí hodnota: 1415 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - konečný): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,3

16:00 Stavební výdaje (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -1,1 %

16:00 ISM ve výrobě (srpen): očekávání trhu: 51,9, předchozí hodnota: 52,8

16:00 Cenový index ISM (srpen): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 60,0

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (26. srpna): očekávání trhu: 58, předchozí hodnota: 60

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci se americké indexy pohybují v červených číslech a index Dow Jones ztrácí 0,88% a širší index S&P 500 se přetočil do záporných úrovní a odepisuje   0,78%.  Podle agentury ADP soukromý sektor v USA  v srpnu letošního roku vytvořil jen 132 000 nových pracovních  míst, když analytici čekali větší nárůst o 300 000 míst. Podle analytiků ADP tak data naznačují, že výrazněji konzervativní přístup zaměstnavatelů k nabírání nových pracovníků. Podle názoru některých analytiků poptávka po práci nevykazovala žádné známky zpomalování, což vyvolávalo určité obavy, že FED má další důvod k pokračování agresivnějšího zvyšování úrokových sazeb. Dolar na páru s eurem na zveřejněná data reaguje oslabením o 0,35% tj. 1,0051 USD/EUR.

 

V centru zájmu investorů je také ropa a dnes byly od EIA zveřejněny zásoby surové ropy , které k 26. srpnu klesly o 3,3 mil. barelů, když trh očekával pokles o 0,95 mil. barelů. I když ropa klesá, tak po včerejším propadu nenacházejí podporu akcie známého těžaře APA ( APA ) , které klesají cca 0,5% a poklesu zatím odolávají také akcie Marathonu Oil Petroleum ( MRO ) 0,1%. O cca 0,5% oslabují také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a cca 1% si připisují akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ). V záporných úrovních se pohybují akcie Devon Energy ( DVN ),  se ztrátou o cca 0,5%.  Dnes se nedaří akciím těžaře britské skupiny BP ( BP ), které korigují o  cca více než 2%

 

Své výsledky za 3Q.  dnes reportovala  společnost HP  ( HPQ ). Společnost se během třetího kvartálu potýkala se sníženou poptávkou, která se odrazila na výsledcích. Očištěná provozní marže dosáhla 9,5 % při odhadu 8,8 %. Volný peněžní tok meziročně klesl o 70 % na 300 mil. USD při dohadu 1,32 mld. USD. Společnost vrátila 1,3 mld. USD akcionářům ve formě zpětného odkupu akcií a dividend. Bohužel výsledky dopadly pod odhad analytiků a to především volný peněžní tok. Podle vyjádření GŘ Lorese, společnost očekává sníženou poptávku i v dalších kvartálech a společnost HP ( HPQ ) v této návaznosti snížila výhled.  Akcie jsou tak dnes pod tlakem investorů A HP ( HPQ ), tak ztrácí na své tržní hodnotě cca 6,7%.

Naopak se dnes daří streamovací společnosti Netflix ( NFLX ), když Ke streamovací společnosti v září přestoupí dva manažeři, kteří působili ve společnosti Snap. Budou zodpovídat za vývoj platformy na níž budou uživatelům promítány reklamy. Akcie Netflix ( NFLX ) se tak dnes těší zájmu investorů a přidávají cca 1,5%.

 

Podnikové zprávy

Hewlett Packard Enterprise reportuje v souladu s odhady, i přes snížený výhled uvádí silnou poptávku

HP reportoval výsledky za 3Q pod očekávání a snížení výhledu

CrowdStrike ve 2Q překonává očekávání, zlepšuje také celoroční výhled

Netflix jmenuje dva nové manažery. Povedou vývoj platformy s reklamami

Toyota investuje do výroby baterií v USA a Japonsku 5,3 miliardy dolarů

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení