Denní report - čtvrtek 01.09.2022

1.9.2022 17:30

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší ztráty, SRN: Německé akcie zakončily ve ztrátě 1,7 %, USA: Širší S&P 500 v závěru obchodování umazal ztráty a nakonec končí v zisku, Nasdaq zůstává ztrátový

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen):
aktuální hodnota: 46,8 b.
očekávání trhu: 46,9 b.
předchozí hodnota: 46,8 b.

Bilance státního rozpočtu (srpen):
aktuální hodnota: -231,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -192,7 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza s negativním sentimentem ve světě prohloubila včerejší ztráty a dnes měřeno indexem PX oslabila o -1,71% na hodnotu 1 153. Čez klesl o -1,32% na 974 Kč při nejvyšším denním objemu 586 mil. Kč. Nedařilo se ani finančním titulům. Erste Bank ztratila -3,24% na 537 Kč, Moneta Money Bank poklesla o -1,81% s oceněním pod 76 Kč a Komerční banka zakončila slabší o -0,78% na 570 Kč při solidním objemu 160 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom ubrala -2,27% na 560 Kč a akcie Colt CZ uzavřely níže o -1,29% na 536 Kč. Naopak se ziskem 0,50% na 203 Kč zakončil Avast.

Podnikové zprávy

Erste: Keefe Bruyette & Woods snižují cílovou cenu ze 38 EUR na 32,9 EUR při stálém doporučení

Akcionáři Bezvavlasy s ohledem na podmínky na trhu prodají jen 77 % původně zamýšleného objemu akcií

Ministerstvo financí počítá v prvním návrhu rozpočtu pro rok 2023 se schodkem 270 miliard korun

IPO Bezvavlasy: Zakladatelé prodali akcie za téměř 113 mil. Kč, obchodování začne 7. září

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -1,6 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -5,5 %
očekávání trhu: -6,5 %
předchozí hodnota: -9,8 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 49,1 b.
očekávání trhu: 49,8 b.
předchozí hodnota: 49,8 b.

Očekávané události

8:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: -2,2 %, předchozí hodnota: 4,5 %

8:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

8:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červenec): očekávání trhu: 4,6 mld., předchozí hodnota: 6,4 mld.

Popis trhu

Všechny sledované sektory v Evropě dnes zakončily obchodní seanci v záporu. Nejvíce odepsaly reality (-3,4 %), IT (-2,9 %), materiály (-2,86 %), nezbytná spotřeba (-2,54 %) a průmysl (-2,38 %).

Index STOXX 600 ztratil 1,85 % na 407,42 b. Německý DAX 40 klesl o 1,66 % na 12621,94 b. na 1,66 %, z čehož nejvíce odepsaly tituly Zalando (ZAL; -4,2 %), MTU Aero Engines (MTU; -3,6 %) a Puma (PUM; -3,2 %). Nejvíce vzrostlo RWE (RWE; +0,9 %) a Munich Re (MUV2; +0,7 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 49,6 b.
očekávání trhu: 49,7 b.
předchozí hodnota: 49,7 b.

Míra nezaměstnanosti (červenec):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 6,6 %
předchozí hodnota: 6,6 %

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 35,8 %, předchozí hodnota: 35,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 30,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 36,3 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. srpna):
aktuální hodnota: 232 tis.
očekávání trhu: 248 tis.
předchozí hodnota: 243 tis.

Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný):
aktuální hodnota: -4,1 %
očekávání trhu: -4,3 %
předchozí hodnota: -4,6 %

Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 10,2 %
očekávání trhu: 10,5 %
předchozí hodnota: 10,8 %

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. srpna):
aktuální hodnota: 1438 tis.
očekávání trhu: 1438 tis.
předchozí hodnota: 1415 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 51,5 b.
očekávání trhu: 51,3 b.
předchozí hodnota: 51,3 b.

Stavební výdaje (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -1,1 %

ISM ve výrobě (srpen):
aktuální hodnota: 52,8 b.
očekávání trhu: 51,9 b.
předchozí hodnota: 52,8 b.

Cenový index ISM (srpen):
aktuální hodnota: 52,5 b.
očekávání trhu: 55,3 b.
předchozí hodnota: 60,0 b.

Změna zásob plynu podle EIA (26. srpna):
aktuální hodnota: 61 mld. kub. stop
očekávání trhu: 58 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 60 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen): očekávání trhu: 300 tis., předchozí hodnota: 528 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen): očekávání trhu: 300 tis., předchozí hodnota: 471 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen): očekávání trhu: 17 tis., předchozí hodnota: 30 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 5,2 %

16:00 Průmyslové objednávky (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 2,0 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - konečný): očekávání trhu: 0.0%, předchozí hodnota: 0.0%

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0.4%

Popis trhu

V závěru čtvrtečního obchodování se trh dokázal vymanit z intradenního poklesu o 1,5 % a nakonec zakončuje obchodní sezení kladně. Oproti situaci před výprodejem, který zasáhl trh v polovině srpna, se trh nachází již o 10 % níže. V jednoznačném směru se dnes pohyboval americký dolar, který po solidních datech na trhu práce a s nimi spojených spekulacích o dalším počínání Fedu, umožnil spekulace na růst sazeb, a tím i úrokového diferenciálu.

Rostoucí dolar působil negativně na komodity, zlato při téměř procentním poklesu testuje úroveň 1700 dolarů za unci již podruhé za léto. Cena lehčí varianty ropy WTI zkouší stabilitu srpnového dna při 85 dolarech za barel (letošní maximum 130 dolarů/barel).

Trh byl dnes nepříznivý pro energetické společnosti, které odepsaly celkem 2,3 %, nedařilo se dále sektoru materiálů a informačním technologiím. Zisky dnes zamykají společnosti sektoru zdravotní péče, utilit a komunikací. Technologický Nasdaq jediný zaostává a realizuje ztrátu.

Podnikové zprávy

Cooper Companies se ve třetím kvartálu meziročně snížila ziskovost

USA nařídila společnostem Nvidia a AMD omezit vývoz pokročilých čipů do Číny

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení