Denní report - pátek 02.09.2022

2.9.2022 22:09

ČR: Pražská burza v závěru týdne klesla, Čez -2,62%, SRN: Frankfurtská burza zavírá v zelených číslech, USA: Americké akcie se propadly do záporných čísel.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,6 %

Popis trhu

Pražská burza zakončila neúspěšný týden dalším poklesem, když oslabila o -0,32% na úroveň technické podpory 1 150 bodů. Za celý týden tak index PX ztratil přes -3%. Tahounem poklesu se dnes stal především Čez, když odevzdal -2,62% na 948 Kč při nejvyšším denním objemu 283 mil. Kč. Stalo se tak poté, co se objevila zpráva, že Evropská komise údajně navrhuje zastropovat ceny el. energie u nízkonákladových elektráren. Moneta Money Bank potom ubrala -2,24% s oceněním u 74 Kč. Kofola ztratila -1,78% na 276 Kč poté, co včerejší výsledky vyzněly mírně negativně. Naopak s růstem západoevropského bankovního sektoru se dařilo Erste Bank, když přidala 2,53% na 550 Kč. Komerční banka potom zakončila se ziskem 0,79% na 574 Kč a akcie Colt CZ se zvedly o 0,93% na 541 Kč.

Podnikové zprávy

Evropská komise údajně navrhuje zastropovat ceny elektřiny u nízkonákladových elektráren

Manažerské obchody: V srpnu prodávalo akcie vedení ČEZu a Colt CZ Group

Avast: Britský regulátor definitivně schválil fúzi s NortonLifeLock

Německo

Hlavní zprávy

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -2,2 %
předchozí hodnota: 4,5 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (červenec):
aktuální hodnota: 5,4 mld.
očekávání trhu: 4,6 mld.
předchozí hodnota: 6,4 mld.

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,2

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 47,6

Popis trhu

Evropské akcie skočily směrem vzhůru, čímž ukončily pět dní v červených číslech. Zájemci o akcie se vrátili po neočekávaném vzrůstu míry nezaměstnanosti v USA.

Index Stoxx 600 narostl o 2 % v Londýně potom, co USA reportovalo, že zaměstnavatelé nabízejí nová pracovní místa a zároveň růst platů zůstal solidní. To nutí investory přemýšlet o tom, jak budou data houpat s politikou Federálního rezervního systému, uvádí Bloomberg.

Nejlépe se dařilo automobilovým výrobcům, sektoru stavebnictví a sektoru materiálů. Naopak ztrácely telekomunikace a akcie spojené s jídlem. Konkrétně se dařilo JD Sports Fashion a Pumě, díky pozitivním výsledkům Lululemon a zvednutému výhledu.

Nejvíce rostou Volkswagen (+6,4 %), Porsche Automobil Holding (+5,4 %), Deutsche Bank (+5,3 %), Covestro (+5,3 %) a Siemens (+4,9 %).

Klesají akcie Henkel (-1 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 4 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize 1,3 %

PPI (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 37,9 %
očekávání trhu: 37,3 %
předchozí hodnota: 35,8 % / revize 36 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,2

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,2

10:30 Index investorské důvěry Sentix (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -25,2

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,2 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,7 %

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen):
aktuální hodnota: 315 tis.
očekávání trhu: 298 tis.
předchozí hodnota: 528 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen):
aktuální hodnota: 308 tis.
očekávání trhu: 300 tis.
předchozí hodnota: 471 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen):
aktuální hodnota: 22 tis.
očekávání trhu: 15 tis.
předchozí hodnota: 30 tis.

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 5,3 %
předchozí hodnota: 5,2 %

Průmyslové objednávky (červenec):
aktuální hodnota: -1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0.0%
předchozí hodnota: 0.0%

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0.4%

Očekávané události

Popis trhu

Akcie v USA se, po zdařilém otevření tamních burz na pozadí dobrých zpráv týkajících se nových pracovních míst v americké ekonomice, neudržely v zeleném teritoriu. Nárůst počtu nových pracovních míst v USA byl investory sice pozitivně kvitován, nicméně daná data převážily obavy ohledně dalších kroků FEDu. Dle jehož představitelů se bude muset přistoupit k dalšímu zvyšování úrokových sazeb, aby se podařilo „ochladit“ vysokou inflaci, ačkoliv někteří analytici jsou názoru, že americká ekonomika je v dostatečně dobré kondici, aby větší „utahování opasků“ ustála.

Negativní sentiment jsme též sledovali na páru české koruny k euru, kde česká koruna oslabila o 0,22 % na hodnotu 24,52 EURCZK. Nevýrazný pohyb jsme evidovali u české koruny vůči americkému dolaru, kde sice též oslabila, nicméně o zanedbatelných 0,1 % na hodnotu 24,63 USDCZK.

Na poli individuálních titulů dnes stál za zmínku výraznější růst ceny akcií společnosti Halliburton (HAL; +3,7 %) poté, co vedení oznámilo blížící se report výsledků hospodaření za 2Q2022, jenž by mohl vyznít velmi optimisticky. Cena akcií HAL též rostla s celým energetickým sektorem.

Podnikové zprávy

Broadcom si ve 3Q vedla nad očekávání a uvádí silný výnosový výhled na další kvartál

Lululemon reportoval výsledky za 2Q nad očekávání a navýšil výhled

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení