Denní report - úterý 29.11.2022

29.11.2022 22:55

ČR: Pražská burza klesla, Komerční banka bez dividendy -5,93 %, SRN: Frankfurtská burza dnes uzavřela v mírné ztrátě 0,19 %, USA: Smíšený závěr na Wall Street

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,5 %

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci ztratila poměrně výrazných -1,43% na 1 217 bodů. Nicméně jednalo se o pokles, který byl způsoben technickými důvody, když se dnes Komerční banka obchodovala první den bez nároku na dividendu přes 55 Kč hrubého. Bankovní emise nakonec oslabila o -5,93% na 690 Kč při nejvyšším denním objemu 160 mil. Kč. Nebýt tohoto technického poklesu zaznamenal by index růst o 0,4%. Čez potom oslabil o -1,35% na 804 Kč. Moneta Money Bank klesla o mírných -0,28% pod 72 Kč. Naopak Erste Bank po zvýšené cílové ceně od analytiků HSBC posílila o 0,70% na 715 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 0,55% na 552 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: BNP Paribas navyšuje cílovou cenu akcií na 46 EUR při doporučení "outperform"

Erste Group Bank: HSBC zvyšuje cílovou cenu z 47 na 50 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

Evropská komise dle FT navrhne zvýšení daní dopadající na tabákový průmysl

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 10,0 %
očekávání trhu: 10,3 %
předchozí hodnota: 10,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 11,3 %
očekávání trhu: 11,3 %
předchozí hodnota: 11,6 %

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (listopad): očekávání trhu: 13,5 tis., předchozí hodnota: 8,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,5 %

Popis trhu

Evropský index STOXX Europe 600 ke zakončuje obchodování v záporu 0,13 %. Mezi sektory se nejvíce dařilo spotřebnímu (+1,21 %) a finančnímu (+0,79 %) sektoru, naopak nejhůře na tom byly materiály (-1,63 %) a IT (-1,30 %). Z německého indexu DAX nejvíce odepsal Sartorius (-3,8 %) a nejvíce vzrostl Covestro (+3,2 %). Německo dnes podepsalo dohodu o dodávkách LNG z Kataru a meziroční index CPI v listopadu a dle předběžných dat vzrostl o 10 % při očekávání 10,3 %.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Ekonomická důvěra (listopad):
aktuální hodnota: 93,7 b.
očekávání trhu: 93,0 b.
předchozí hodnota: 92,5 b.

Důvěra v průmyslu (listopad):
aktuální hodnota: -2,0 b.
očekávání trhu: -0,5 b.
předchozí hodnota: -1,2 b.

Důvěra ve službách (listopad):
aktuální hodnota: 2,3 b.
očekávání trhu: 2,0 b.
předchozí hodnota: 2b0 b.

Spotřebitelská důvěra (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -23,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -23,9 b.

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (listopad): očekávání trhu: 10,4 %, předchozí hodnota: 10,6 %

11:00 CPI (m-m) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,5 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (listopad):
aktuální hodnota: 100,2 n.
očekávání trhu: 100 b.
předchozí hodnota: 102,5 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (25. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,2 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (listopad): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 239 tis.

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,6 %

14:30 Osobní spotřeba (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %

14:30 Deflátor HDP (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,1 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,5 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen): očekávání trhu: -5,0 %, předchozí hodnota: -10,2 %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (říjen): očekávání trhu: 10350 tis., předchozí hodnota: 10717 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (25. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3690 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -887 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (25. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3058 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (25. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1718 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely úterní seanci se smíšenou bilancí, když zelenou nulu vykázal tradiční index Dow Jones. Širší index S&P500 odepsal 0,16% a technologický Nasdaq bezmála 0,6%.

Dělo se tak na pozadí posunu tržních výnosů vzhůru, na které jsou především dynamičtější sektory citlivé. 10letý vládní bond uzavřel s výnosem 3,75% (vs. 3,7% včera), k vyšším úrovním ale směřovaly všechny splatnosti v předvečer očekávaného vystoupení šéfa Fedu J. Powella v Hutchinsově centru pro fiskální a měnovou politiku (zítra v 19:30 našeho času) ohledně ekonomického výhledu a trhu práce s následnými dotazy z publika. Hlavní pozornost bude upřena na indikace ohledně dalšího tempa růstu a očekávané výše stropu úrokových sazeb. V této věci dodejme, že Fed bude o přenastavení sazeb rozhodovat za 2 týdny s výstupem 14. prosince.

Nadále turbulentním vývojem procházely čínské emise listované v zámoří, pokračující v oscilaci v návaznosti na příchozí tamní covidové zprávy. Dnes se těšily přízni investorů po obnovených spekulacích o možném uvolnění přísné covidové politiky nulové tolerance. Většina hlavních titulů tak vykázala solidní zisky (Alibaba +5,3%, Baidu +5,3% atd.). Zítra ale může být opět vše jinak…

Nejhorší sektorovou výkonnost v rámci S&P500 dnes logicky vykázaly informační technologie (-1%), dařilo se naopak realitám (+1,7%) a energiím (+1,3%) díky obratu v energetickém sektoru - ropa posílila o 2,1% na 78,8 USD/barel, zemní plyn zpevnil o 1,2% na 7,28 USD/mmbtu.

V zeleném končily také drahé kovy – zlato zpevnilo o 0,5% na 1749,86 USD/oz, stříbro pak o 1,5% na 21,24 USD/oz.

Žebříček největších pohybů S&P500 konstituentů dnes nabízel spíše umírněné pohyby. Na růstové straně jsme viděli v čele bez zásadních kurzotvorných zpráv chemičku Celanese (+4,7%), o 4,4% uzavřely výš akcie známé módní značky Ralph Lauren (RL) po zvýšeném analytickém cíli od JP Morgan na 132 USD s pokračujícím doporučením „overweight“. Naopak nejhůře si stála biotechnologická spol. Illumina (ILMN -3,8%), patrně v návaznosti na probíhající nacenění nové emise 3 a 5letých dluhopisů.

Podnikové zprávy

Katar podepsal limitovanou dohodu o dodávce zemního plynu do Německa

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení