string(17) "pripajam sa do DB" string(17) "pripajam sa do DB" string(56) "spustam query exec fioowner.web_get_clanek_detail 277820" string(63) "spustam query exec fioowner.web_get_clanek_detail_cenina 277820" string(62) "spustam query exec fioowner.web_get_clanek_detail_odkaz 277820" Denní report - úterý 31.01.2023 | Fio banka
Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - úterý 31.01.2023

Denní report - úterý 31.01.2023

31.1.2023 22:44

ČR: Pražská burza mírně klesla, nedařilo se akciím Čez -2,52%, SRN: Německá burza zakončila na kladné nule, USA: Pozitivní závěr v zámoří

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -0,2 %

HDP (y-y) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,9 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden): očekávání trhu: 43,4, předchozí hodnota: 42,6

14:00 Bilance státního rozpočtu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -360,4 mld.

Popis trhu

Pražská burza přerušila růstovou sérii a měřeno indexem PX oslabila o -0,12% na 1 329 bodů. Za poklesem indexu stal především pokračující výběr zisků u akcií Čez. Elektrárenská emise dnes ubrala -2,52% na 888 Kč při vysokém objemu 542 mil. Kč. Moneta Money Bank potom ubrala -0,37% s oceněním pod 81 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,34% na 587 Kč. Naopak Erste Bank posílila o slušných 1,69% na 819 Kč po zvýšené cílové ceně od HSBC. Komerční Banka potom stoupla o 0,34% na 735 Kč a Philip Morris přidal 1,20% na 16 800 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: HSBC zvyšuje cenu akcií na 52 EUR se stávajícím doporučením "buy"
Moneta Money Bank: Erste Group snižuje cílovou cenu na 93 Kč a zvyšuje doporučení na "accumulate"
Komerční banka: Erste Group snižuje cílovou cenu na 900 Kč a zvyšuje doporučení na "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -2,5 %
předchozí hodnota: -4,5 %

Index importních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 12,6 %
očekávání trhu: 11,8 %
předchozí hodnota: 14,5 %

Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -5,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -6,6 %
očekávání trhu: -2,6 %
předchozí hodnota: -5,7 %

Změna počtu nezaměstnaných (leden):
aktuální hodnota: -22,0 tis.
očekávání trhu: 5,0 tis.
předchozí hodnota: -13,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (leden - konečný): očekávání trhu: 47,0, předchozí hodnota: 47,0

Popis trhu

V Evropě se dnes nejlépe dařilo sektoru zboží běžné spotřeby (+0,58 %), sektoru zbytné spotřeby (0,22 %) a financí (+0,12 %). Naopak v červených číslech zakončil sektor nemovitostí (-0,96 %), zdravotní péče (-0,92 %) a energií (-0,56 %). Celkově index STOXX 600 zakončil mírným poklesem o 0,19 % na 453,21 b.

Z německého DAXu se dařilo titulům Porsche (P911; +1,9 %), BMW (BMW; +1,9 %) a SAP (SAP; +1,2 %). Odepisovaly akcie Fresenius Medical Care (FME; -2,1 %), Sartorius (SRT3; -1,3 %) a Merck (MRK; -1,3 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - konečný): očekávání trhu: 48,8, předchozí hodnota: 48,8

11:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %

11:00 CPI (m-m) (leden - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 CPI odhad (y-y) (leden): očekávání trhu: 8,9 %, předchozí hodnota: 9,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (4Q):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Index cen domů FHFA (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (27. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,0 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (leden): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 235 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - konečný): očekávání trhu: 46,8, předchozí hodnota: 46,8

16:00 Stavební výdaje (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 ISM ve výrobě (leden): očekávání trhu: 48,0, předchozí hodnota: 48,4

16:00 Cenový index ISM (leden): očekávání trhu: 40,4, předchozí hodnota: 39,4

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (prosinec): očekávání trhu: 10300 tis., předchozí hodnota: 10458 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (27. ledna): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: 533 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (27. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4267 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (27. ledna): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 1763 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (27. ledna): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -507 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (1. února): očekávání trhu: 4,50 %, předchozí hodnota: 4,25 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (1. února): očekávání trhu: 4,75 %, předchozí hodnota: 4,50 %

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru prohloubily své zisky a uzavřely tak výrazněji v kladném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem (+1,67%) v předvečer rozhodnutí Fedu (zítra ve 20h) o nastavení úrokových sazeb a dalším směřování měnové politiky. Širší index S&P500 přidal 1,46% a tradiční index Dow Jones pak 1,09%.

Dělo se tak na pozadí relativně – pro trhy – příznivé sady „soft“ makrodat v podobě nižšího (+1%) než očekávaného (+1,1%) růstu indexu nákladů práce a slabší spotřebitelské důvěry (107,1b. vs. oček. 109b.) v předvečer výstupu ze zasedání Fedu (zítra ve 20h). Na něm je široce očekáván růst sazeb o 25 bazických bodů. Pozornost bude ale též upřena na doprovodný komentář a indikace o možném dosažení brzkého vrcholu probíhající monetární restrikce. Ten nyní trh vidí u hladiny 5%.

Reportovaná makrodata dnes posunula tržní výnosy dolů napříč splatnostmi. 10letý bond tak před zítřejším rozhodnutím Fedu uzavřel s výnosem 3,51% (vs. 3,55%) včera.

Vedle Fedu tento týden též reportuje většina nejvýznamnějších společností z amerického technologického světa – zítra po závěru Meta Platforms (META +1,3%), ve čtvrtek po závěru Apple (AAPL +0,9%), Amazon (AMZN +2,1%) či Alphabet (GOOG / GOOGL +2%).

Všechny segmenty indexu S&P500 vykázaly kladnou bilanci s více než 2% ziskem u základních materiálů a producentů zbytných statků (shodně +2,2%).  Dařilo se též drahým kovům a energiím - zlato zpevnilo o 0,3%, stříbro o 0,6%. Ropa posílila o 1,5% na 79,1 USD/barel, plyn se vymanil z předchozích ztrát a nakonec uzavřel silnější o 2,3% na 2,74 USD/mmbtu.

Ze zajímavých cenových pohybů S&P500 konstituentů na růstové straně dvojciferný zisk vykázal přední americký výrobce vodních ohřívačů a bojlerů A O Smith (AOS +14%) po silných výsledcích a poskytnutém příznivém výhledu. V popředí se též držela známá automobilka General Motors (GM +8,4%) též po silnějším výhledu pro letošní rok. Mezi poraženými jsme dnes viděli výrobce těžké stavební techniky (CAT -3,5%) po smíšených číslech.

Podnikové zprávy

Tržby Whirlpoolu za 4Q nedosáhly na očekávání, výhled na FY2023 však analytický konsenzus překonal
UPS reportoval za 4Q tržby pod analytickým očekáváním, nejlépe si vedla společnost na domácím trhu
Caterpillar reportoval výnosy nad očekávání, dosažený zisk na odhady ale nestačil
Exxon reportoval očištěný zisk na akcii za 4Q nad analytickým konsenzem, zaznamenal rekordní rok
Pfizer naplnil očekávání na úrovni výnosů, nepotěšil však celoročním výhledem

 


Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6830626,05294
USD23,1068024,38920
GBP28,9224230,52758
CHF25,3393526,74565
PLN5,790516,11189

Kompletní informace zde