Denní report - pondělí 11.09.2023

11.9.2023 22:34

ČR: Pražská burza posílila s podporou rakouských finančních emisí, SRN: Německá burza zakončuje pondělní obchodování v kladném teritoriu, USA: Wall Street v úvodu týdne v zelených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,5 %
předchozí hodnota: 8,8 %

Index exportních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -4,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,0 %

Index importních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -11,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -9,4 %

Popis trhu

Pražská burza v úvodu nového týdne měřeno indexem PX posílila o 0,62% na 1 329 bodů. Tahounem růstu se staly rakouské emise, když těžily z pozitivního vývoje západoevropského finančního sektoru. Erste Bank si tak polepšila o 1,10% na 789 Kč a pojišťovna Vig vyskočila o 3,59% na 634 Kč. Moneta Money Bank přidala 0,97% s oceněním nad 83 Kč. Naopak nedařilo se akciím Čez, které oslabily o -0,43% na 921 Kč při nejvyšším denním objemu 172 mil. Kč. Denní minimum přitom měla elektrárenská společnost až na 907 Kč, když panuje nejednota ve vládní koalici ohledně délky platnosti daně z mimořádných zisků. Komerční banka potom ubrala -1,10% na 672 Kč.

Podnikové zprávy

CTP NV: Kepler Cheuvreux zvyšuje cílovou cenu na 14,80 EUR s novým doporučením „buy“

ČEZ: vládní koalice je zatím nejednotná ohledně platnosti daně z mimořádných zisků

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (září): očekávání trhu: -15,0, předchozí hodnota: -12,3

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (září): očekávání trhu: -75,5, předchozí hodnota: -71,3

/2023 Běžný účet platební bilance (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,6 mld.

Popis trhu

Německá burza dnes posilovala. Index DAX si připsal 0,39 % a zakončil na 15806,26 b. Z jednotlivých titulů si dnes největší růst připsaly společnosti Covestro (+4,5 %), Vonovia (+4,2 %) a Rheinmetall (+2,7 %). Naopak největší pokles registrujeme u společnosti MTU Aero Engines, a to poté, co došlo k nuceným kontrolám motorů od společnosti Pratt & Whiteny GTF, MTU Aero očekává z důvodu těchto kontrol snížení tržeb za rok 2023 o 1 mld. EUR. V červeném dnes zakončily seanci společnosti Sartorius (-3,0 %) a SAP (-1,9 %). Index STOXX600 zakončil seanci v zeleném. Z tohoto indexu se nejvíce dařilo sektoru realit (+1,38 %), materiálů (+1,22 %) a komunikačním službám (+1,00 %). Ztrátovým segmentem byly dnes informační technologie (-0,99 %) a utility, které zakončily na červené nule (-0,01 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,5

USA

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled na tento týden: Index CPI, průzkum ZEW, zasedání ECB

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (srpen): očekávání trhu: 91,5, předchozí hodnota: 91,9

Popis trhu

Americké akciové indexy v pondělní seanci zpevnily v čele s technologickým Nasdaqem (+1,14%), širší index S&P500 přidal 0,67% a tradiční index Dow Jones +0,25%.

Před důležitými inflačními daty (CPI ve středu) v úvodu týdne hrály prim spíše korporátní zprávy. Přesto jsme mohli pozorovat mírný růst tržních výnosů (a tedy pokles cen dluhopisů) napříč splatnostmi. Středeční inflační report napoví o dalším směřování tamní měnové politiky. V průběhu týdne čekejme zvýšenou obchodní aktivitu i volatilitu.

V rámci S&P500 se dařilo segmentu zbytných statků (+2,8%). Více než 1% ztrátu naopak registroval energetický sektor (-1,3%), který si po předchozím růstu vybíral oddechový čas. Energetické komodity dnes vykázaly smíšenou bilanci, když předchozí zisky udržel zemní plyn (+0,5%), zatímco ropa naopak mírně oslabila (-0,2%). Dařilo se drahým kovům, když zlato posílilo o 0,2%, stříbro dokonce o 0,7%.

Na korporátní úrovni S&P500 konstituentů se v popředí usadila známá automobilka Tesla (TSLA), a to s 10% ziskem po překvapivě silném posunu cílové ceny od Morgan Stanley z 250 USD na 400 USD na pozadí citovaného potenciálu superpočítače Tesly Dojo, určený pro trénování umělé inteligence pro autonomní řízení Tesly. Solidně si dnes vedl i přední výrobce čipů Qualcomm (QCOM +4%) po oznámení o prodloužení kontraktu s Applem (AAPL) na další 3 roky. Ten představí své nové produkty, mj. i novou verzi iPhonu, již zítra. Mezi poraženými se naopak nacházel dodavatel zbraní a vojenské techniky Raytheon (RTX -7,7%) po sníženém celoročním výhledu v důsledku významných problémů s motory v rámci divize Pratt & Whitney.

Podnikové zprávy

Instacart cílí při zářijové veřejné nabídce na valuaci 8,6 až 9,3 mld. USD

Meta vyvíjí nové AI, které by mělo být podobně výkonné jako ChatGPT

Firemní výsledky pro tento týden: Adobe, Copart, Lennar, Oracle

Apple prodloužil dohodu o odběru čipů od společnosti Qualcomm o další 3 roky

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení