Denní report - pátek 22.09.2023

22.9.2023 17:48

ČR: Pražská burza končí týden poklesem, SRN: Německá burza uzavřela týden v kosmetické ztrátě, USA: trh zavírá poklesem

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8

09:00 Podnikatelská důvěra (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45051

09:00 Index spotřebitelské důvěry (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -18,0

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne prohloubila ztráty z tohoto týdne, když dnes měřeno indexem PX oslabila o -0,13% na 1 345 bodů. Nedařilo se rakouským finančním titulům, Erste Bank ubrala -0,29% na 793 Kč a pojišťovna Vig klesla o -1,10% na 627 Kč. Po čtyřech růstových seancích došlo k výběru krátkodobých zisků u akcií Čez. Elektrárenská emise nakonec ubrala -1,07% na 969 Kč. Naopak dařilo se tuzemským bankám. Moneta Money Bank stoupla o 0,35% na 85 Kč a Komerční banka při nejvyšším denním objemu 85 mil. Kč posílila o 1,13% na 672 Kč. Za celý týden potom index PX oslabil o -0,61%

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 39,8 b.
očekávání trhu: 39,5 b.
předchozí hodnota: 39,1 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 49,8 b.
očekávání trhu: 47,1 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 46,2 b.
očekávání trhu: 44,7 b.
předchozí hodnota: 44,6 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (září): očekávání trhu: 85,1, předchozí hodnota: 85,7

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (září): očekávání trhu: 88,0, předchozí hodnota: 89,0

10:00 Index IFO očekávání (září): očekávání trhu: 82,9, předchozí hodnota: 82,6

Popis trhu

Po volatilním obchodování uzavřela frankfurtská burza páteční obchodování v červených hodnotách. Nejvíce se dařilo akciím Siemens Healthineers (+3,5 %),  Volkswagen (+2,9 %) a Allianz (+1,0 %). Naopak se dnes nedařilo společnostem Commerzbank (-3,5 %), Brenntag (-2,1 %) a Zalando (-1,5 %). Evropský sektor SXXP dnes odepsal ztrátu 0,3 %. Ze sektorů se nejvíce dařilo sektoru IT (+0,42 %). Naopak se nedařilo sektoru utilit (-0,86 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 43,4 b.
očekávání trhu: 44,0 b.
předchozí hodnota: 43,5 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 47,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 47,1 b.
očekávání trhu: 46,5 b.
předchozí hodnota: 46,7 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 48,9 b.
očekávání trhu: 48,2 b.
předchozí hodnota: 47,9 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 50,7 b.
předchozí hodnota: 50,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: 50,4 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,12

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (září): očekávání trhu: -13,9, předchozí hodnota: -17,2

Popis trhu

Index S&P 500 odepisuje 0,29 % a prohlubuje ztráty za uplynulý týden. Index za poslední týden ztratil víc, než 2 % a do červených čísel se nejspíše propadl již třetí týden v řadě. Výnosy US treasury dluhopisů dosahují úrovně z dob před krizí hypotečního trhu v US. Aktuální výnos desetiletého státního dluhopisu v době obchodování mírně ztrácí na 4,43 %, obchodoval se ale nad 4,49 % a dosáhl tak nového maxima od roku 2007. FED si dal ve zvyšování sazeb pauzu, trh ale reflektuje možné další zvyšování úroků.

Intel na zprávu o vyměření pokuty za zneužití tržní síly Evropskou komisí reagoval ztrátou ve výši 1,36 %.

Microsoft je o krok blíž k převzetí Activision Blizzard. Transakce byla předběžně schválena UK Úřadem pro hospodářskou soutěž a trhy. ATVI ze zprávy k transakci za 69 mld USD těží 1,7 %.

Akcie Ford Motor Company poskočily o 1,89 % po zprávách o pokroku v jednáních s odbory United Auto Workers union, která mimo jiné žádá  okamžitý 20 % růst platů.

Společnost Arm Holdings, která nedávno vstoupila na trh nedokázala udržet 25 % růst ceny akcií od IPO a současná tržní cena se pohybuje kolem hodnoty u vstupu na burzu.
Z indexu S&P 500 se nejvíc propadají společnosti Norwegian Cruise Line Holdings, Paramount Global a Tesla, Inc. V pádu pokračují i akcie provozovatele kasín Caesars Entertainment, které za tento týden ztratily nad 10 % své hodnoty.

Několik desetin procenta si připisují informační technologie, naopak ztrátu utrpěl sektor nezbytné spotřeby, realit a financí na čele s bankou Wells Fargo & Company, která odepisuje 2,58 %.

Podnikové zprávy

FactSet nedosahuje odhady očištěného zisku na akcii výsledky za 4Q ani svým výhledem na fiskální rok

Activision a Microsoft směřují k dokončení akvizice, britský regulátor udělil předběžně zelenou

Evropská komise nově vyměřila společnosti Intel pokutu 400 mil. USD za zneužití tržní síly

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení