Denní report - úterý 02.07.2024

2.7.2024 22:56

ČR: Pražská burza navázala na pondělní růst, Čez +1,89%, SRN: Frankfurtská burza se dnes pohybovala pouze v červeném pásmu, USA: Wall Street na růstové vlně

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší přírůstek, když si dnes měřeno indexem PX polepšila o 0,26% na 1 559 bodů. Tahounem růstu se stal Čez, který posílil o 1,89% na 890 Kč při nejvyšším denním objemu 156 mil. Kč. Pomohl i nárůst Erste Bank o 1,11% na 1 141 Kč. Akcie Colt CZ se dnes naposledy obchodovaly s nárokem na dividendu a stagnovaly na včerejší úrovni 680 Kč. Naopak Moneta Money Bank klesla o -0,2% na 102 Kč a Komerční banka ubrala mírných -0,13% na 782 Kč. Pojišťovna Vig potom odepsala -1,43% na 758 Kč.

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,5

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 50,6, předchozí hodnota: 50,6

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se dařilo akciím Siemens Energy (+3,8 %). Agentura Financial Times uvedla, že Siemens Energy plánuje najmout více než 10 000 nových zaměstnanců v oblasti rozvodných sítí a zvýšit kapitálové výdaje. Analytici jsou také optimističtí ohledně vyjádření ředitele divize Tima Holta a analytický dům Redburn Atlantic zvýšil svůj rating na "buy" z "neutral". Rostly také akcie MTX (+3,4 %), u kterých AQR snížilo svou short pozici o 6,56 %, resp. o 0,57 % akcií společnosti. Evropský index STOXX 600 dnes odepsal 0,44 % na 510,79 b. Ze sektorů rostla pouze energetika (+0,75 %) a IT (+0,45 %). Pokles indexu byl tažen především sektorem finančnictví (-0,93 %) a zdravotní péče (-0,84 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,6 %

CPI (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI jádrový (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 6,4 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 52,6, předchozí hodnota: 52,6

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 50,8, předchozí hodnota: 50,8

11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -1,0 %

11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: -4,1 %, předchozí hodnota: -5,7 %

USA

Hlavní zprávy

Nové pracovní pozice JOLTs (květen):
aktuální hodnota: 8140 tis.
očekávání trhu: 7864 tis.
předchozí hodnota: 8059 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (28. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -20,3 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (červen): očekávání trhu: 165 tis., předchozí hodnota: 152 tis.

14:30 Obchodní bilance (květen): očekávání trhu: -$76,5 mld., předchozí hodnota: -$74,6 mld.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. června): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 233 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. června): očekávání trhu: 1841 tis., předchozí hodnota: 1839 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,1

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,6

16:00 Průmyslové objednávky (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,7 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,6 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (28. června): očekávání trhu: -550 tis., předchozí hodnota: 3591 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru seance posunuly výš a uzavřely po včerejším růstu se solidními zisky v čele s technologickým Nasdaqem (+0,84 %), širší index S&P500 pak přidal 0,62 % a oba uzavřely na novém historickém maximu! Relativně zaostával tradiční index Dow Jones se ziskem 0,41 %.

Dělo se tak na pozadí pozitivních slov šéfa Fedu, J. Powella, na fóru centrálních bankéřů v Portugalsku, hovořící o pokroku ve zpomalování inflace v USA při patrném ochlazování napjatého trhu práce. Pro snížení sazeb v 2. polovině roku ale bude zapotřebí více příznivých sad inflačních čísel a právě dat z pracovního trhu, hodnoty za červen budou zveřejněny již tento pátek s tradičním fokusem na počet nově vytvořených pracovních míst i míru nezaměstnanosti. V závěru příštího týdne též odstartuje výsledková sezóna za 2. čtvrtletí, tradiční zrcadlo kapitálovému trhu. Nutno podotknout s tučnými výnosy v 1. pololetí (Nasdaq +18,1 %, S&P500 +14,5 %!)

Na Powellův komentář pozitivní reagovaly vedle akcií i dluhopisy, které zpevnily napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se posunul pod 4,44 % ze včerejších 4,48 %. Smíšený vývoj pak vykázaly drahé kovy. Zatímco stříbro mírně posílilo (+0,3 %) na 29,53 USD/oz, zlato lehce ztratilo (-0,1 %) na 2329 USD/oz. Červenalo se v energetickém sektoru. Ropa odepsala 0,4 % na 83,05 USD/barel, stejně tak zemní plyn s posunem na 2,47 USD/mmbtu.

V popředí individuálních pohybů S&P500 konstituentů jsme dnes na růstové straně viděli přední elektro-automobilku Teslu (TSLA +10 %) po oznámení vyššího než očekávaného počtu dodaných vozů v uplynulém kvartále. Ztrátové pole dnes vykazovalo spíše umírněné pohyby v čele s distributorem zemědělských hnojiv CF Industries (CF -3,5 %) bez zásadních kurzotvorných zpráv.

Podnikové zprávy

Paramount: AIC údajně zvažuje podání nabídky na nákup

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení