Denní report - úterý 30.07.2024

30.7.2024 23:18

ČR: Pražskou burzu udržela v plusu Erste Bank +1,73%, SRN: Index DAX dnes posiloval, USA: Smíšený závěr v zámoří

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (y-y) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Pražská burza podobně jako včera zakončila s nepatrným ziskem a to +0,02% pod metou 1 600 bodů. Index stejně jako v pondělí udržely v kladném teritoriu rakouské finanční emise. Erste Bank vyskočila o 1,73% na 1 232 Kč při nejvyšším denním objemu 150 mil. Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,94% na 753 Kč. Akcie Colt CZ přidaly mírných 0,30% na 665 Kč. Naopak výběr krátkodobých zisků dále registrovala Moneta Money Bank, když ubrala -1,69% s kurzem pod 105 Kč. Komerční banka potom klesla o -0,38% na 795 Kč a Čez oslabil o -0,77% na 901 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: mBank zvyšuje cílovou cenu akcií na 120 Kč při stávajícím doporučení na stupni “buy“

Německo

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,9 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI (y-y) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

CPI (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Německá burza zakončila úterní seanci růstem. Z jednotlivých titulů se dařilo akciím Sartorius (+3,7 %) a Airbus (+2,6 %). Opačným směrem se vydaly akcie Siemens Healthineers (-1,3 %), Henkel (-1,3 %) a HeidelbergCement (-0,9 %). Evropský index STOXX600 posílil o 0,53 % na 514,48 b.. Rostl sektor financí (+0,98 %), průmyslu (+0,98 %) a ralit (+0,64 %). Jedinými sektory v červeném jsou energie (-0,09 % a nezbytná spotřeba (-0,08 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Ekonomická důvěra (červenec):
aktuální hodnota: 95,8 b.
očekávání trhu: 95,2 b.
předchozí hodnota: 95,9 b.

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,5 %

USA

Hlavní zprávy

Nové pracovní pozice JOLTs (červen):
aktuální hodnota:8184 tis.
očekávání trhu: 8000 tis.
předchozí hodnota: 8140 tis. / revize: 8230 tis.

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (červenec):
aktuální hodnota: 100,3 b.
očekávání trhu: 99,7 b.
předchozí hodnota: 100,4 b. / revize 97,8 b. 

Popis trhu

Americké akciové indexy vykázaly v úterní seanci smíšenou bilanci, když tradiční index Dow Jones zpevnil o 0,5 %, zatímco širší index S&P500 stejnou hodnotu odepsal a technologický index Nasdaq ztratil bezmála 1,3 % za patrného „úprku“ z technologického sektoru do bezpečnějších přístavů před dnešními kvartálními výsledky Microsoftu (MSFT -1 %) a AMD (AMD -1 %) po závěru trhu. Pod prodejním tlakem se ocitla i technologická „hvězda“ na poli AI, spol. Nvidia (NVDA -7 %), která se dnešním pohybem rychle posunula k hladině 100 USD. V červených číslech se držely též další těžké váhy Amazon (AMZN -0,8 %) či Meta Platfroms (META -0,6 %). Současně na trhu byla zřejmá opatrnost před zítřejším výstupem Fedu ohledně dalšího směřování měnové politiky. Očekávání je v současné chvíli nastaveno na zahájení snižování sazeb na zářijovém zasedání v návaznosti na postupné směřování k inflačnímu cíli 2 %. Turbulentní vývoj dnes vykazovaly i jednotlivé sektory. Zatímco informační technologie logicky figurovaly ve výkonnostním suterénu se ztrátou -2,2 %, energie naopak přidaly 1,5 %, dařilo se též bankám se ziskem 1,2 % v rámci indexu S&500. Zisky si dnes připsaly také drahé kovy a dluhopisy, když kompresi výnosů jsme viděli napříč splatnostmi. Výnos 10letého státního bondu se posunul pod 4,15 % ze včerejších 4,18 % a směřuje tak k nejnižší hodnotě od března. U drahých kovů se lépe dařilo stříbru se ziskem 1,8 % (28,36 USD/oz), zlato pak přidalo 1 % na 2408 USD/oz. Energie vykázaly smíšenou bilanci. Zatímco zemní plyn posílil o 4 % na 2,12 USD/mmbtu, ropa odepsala 0,9 % na 75,1 USD/barel. Dynamický vývoj byl k vidění i na úrovni jednotlivých korporací v rámci S&P500. Na růstové straně si největší zisk připsal výrobce komponent do letadel Howmet Aerospace (HWM +13 %) po lepších než očekávaných číslech za 2Q a současně s projekcí tržeb i zisků nad analytická očekávání. V popředí se držel též přední poskytovatel platebních služeb PayPal (PYPL +9 %), který svými čísly za uplynulé Q i zvýšením zpětného odkupu akcií rozptýlil předchozí obavy investorů. Největší pokles naopak zaznamenala kyberbezpečnostní firma Crowdstrike (CRWD –10 %) po oznámení o vymáhání odškodného ze strany přední aerolinky Delta Air Lines kvůli nedávné osudové aktualizaci softwaru, která způsobila výpadek IT systémů po celém světě. Dá se předpokládat, že nároků na odškodnění bude postupně přibývat.

Podnikové zprávy

PayPal zveřejnil silné výsledky 2Q a navýšil roční výhled zpětného odkupu akcií

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení